Hanh vi Khach hang - Thuong Mai đien tu 2019

This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐ
MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HÀNH VI TIÊU DÙNG ONLINE- OFFLINE
Hồ Chí Minh - 28.03.2019
LÊ THỊ THÙY TRANG
GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC BÁN LẺ, NIELSEN VN

2
1. SỰ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG KẾT NỐI

3
Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute.
APAC 51%
Japan 94%
APAC 86%
Hong Kong 95%
APAC 7H 34M
Thailand 9H 38M
Myanmar 29% Phillippines 58 % South Korea 5H 04M
Cao nhất khu vực
Châu Á TBD
Vietnam 66% Vietnam 94 % Vietnam 6H 42M
ĐỘ THÂM NHẬP
INTERNET
4,021 TỶ
NGƯỜI SỬ DỤNG
53%
TỶ LỆ SỬ DỤNG
INTERNET HẰNG NGÀY
85%
THỜI GIAN SỬ DỤNG
HẰNG NGÀY
6H 33M THỜI GIAN
ONLINE HẰNG NGÀY
DAILY
6.5H
3,418 TỶ
NGƯỜI SỬ DỤNG
Nguồn: Internet Penetration: Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018
SỐ LIỆU NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI
Thấp nhất khu vực
Châu Á TBD

4
QUY MÔ & TĂNG TRƯỞNG TMĐT
Nguồn: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 – All categories | Hootsuite 2018
2,901 tỷ USD toàn cầu năm 2018 (12.0% Tổng doanh số bán lẻ)
CHÂU PHI -
TRUNG ĐÔNG
DOANH THU 2.2%
TĂNG TRƯỞNG +22.6%
CHÂU Á - THÁI BÌNH
DƯƠNG
DOANH THU 18.3%
TÂY ÂU
DOANH THU 9.6%
MỸ - LATIN
DOANH THU 2.7%
BẮC MỸ
DOANH THU 9.9%
TRUNG & ĐÔNG ÂU
DOANH THU 5.2%
VIETNAM
DOANH THU <1%
TĂNG TRƯỞNG +30%

5
2. TRẢI NGHIỆM MUA SẮM

6
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018
MỤC ĐÍCH MUA SẮM
TRỰC TUYẾN
TRƯỚC KHI MUA SẮM
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
85%
để tận dụng
chương trình
khuyến mãi
72%
Người tiêu dùng
so sánh giá
với các kênh khác
Cung cấp sản phẩm với
mức giá thấp hơn
là tiêu chí quan trọng
Top 2
NHÂN TỐ THÚC ĐẨY MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Giá tốt và các chương trình khuyến mãi vẫn là nhân tố chính

7
GIAI ĐOẠN 0 – MỚI NỔI GIAI ĐOẠN 1 - PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2 - CHÍN MUỒI
Mức đóng góp của
kênh Online
Thị phần <1%
Tăng trưởng (+50%)
Thị phần < 10%
Tăng trưởng (+20~30%)
Thị phần
Tăng trưởng (<20%)
Nhóm ngành hàng
chủ đạo
Sách, Du lịch, Điện tử.
Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/
hộ gia đình & thời trang
Thực phẩm)
Các thị trường tiêu
biểu
Các nước đang phát triển
(India, LatAm, SE Asia)
Singapore, Mỹ, Châu Âu
Thái bình dương, Bắc Á
Trung Quốc, Hàn Quốc
Những rào cản
Cơ sở hạ tầng (Internet,
thanh toán, giao hàng)
Lợi nhuận, tìm điểm khác biệt
Trải nghiệm đa kênh
Hàng không chính ngạch
Profile Người mua
GIÁ CẢ/
KHUYẾN MẠI
THUẬN TIỆN- GIAO HÀNG
DỄ DÀNG THANH TOÁN
TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CHUYÊN BIỆT VÀ VUI VẺ
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA E-COMMERCE NHU CẦU TRẢI NGHIỆM

8
THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM & DỰ ĐOÁN NHU CẦU
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
ĐẶT HÀNG ONLINE
ĐỂ GIAO TẠI NHÀ
ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ
LẤY TẠI CỬA HÀNG
TÌM KIẾM THÔNG TIN
SẢN PHẨM QUA MÃ QR
TOÀN CẦU
APAC
ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ NHẬN
NGOÀI CỬA HÀNG
CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNGĐANG SỬ DỤNG
SỬ DỤNG SIÊU THỊ ẢO
SỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA
HÀNG ĐỂ XEM CÁC DANH MỤC
MỞ RỘNG
TOÀN CẦU
APAC

9
70% mua sắm trực tuyến
vào buổi tối
Trung bình 2 lần/ tháng
85% mua online để
hưởng giảm giá đặc
biệt và khuyến mại
Nhận xét/Phản hồi là nguồn
thông tin cực kỳ quan trọng
Mạng xã hội 73%
Ý kiến bạn bè/gia đình 67%
Review trực tuyến 62%
Diễn đàn trực tuyến 60%
Review của mọi người trên website 58%
Tìm hiểu kỹ lưỡng
trước khi mua
✓ Đọc đánh giá sản phẩm
và phản hồi 77%
✓ Kiểm tra sản phẩm có
khuyến mãi không 73%
✓ So sánh giá từ các trang
khác nhau 72%
65% mua hàng từ
các nhà bán lẻ trực
tuyến/chợ trực
tuyến
77% Sử dụng máy tính
61% Sử dụng di động
93%
Thanh toán khi
nhận hàng
Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng
✓ Chia sẻ trải nghiệm khi được hỏi 63%
✓ Chủ động thảo luận/nói chuyện về trải nghiệm
mua hàng với người quen 58%
✓ Chia sẻ đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm trên trang web
mua sản phẩm 53%
Chi tiêu từ
300,000 –
5,000,000 VNĐ
HÀNH TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Nguồn: Nghiên cứu người mua hàng trực tuyến, Nielsen 2018

10
3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI TMĐT

11
RÀO CẢN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI
Tốc độ Internet
trung bình
(MBPS)
NTD nhận định Kết
nối không đủ ổn định
để mua hàng
THIẾU AN TOÀN - BẢO MẬT
% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ
KẾT NỐI KHÔNG ỔN ĐỊNH
Nguồn: We Are Social & Hootsuite | Fixed Internet Speed in Mbps by Country | Digital in 2018; Nielsen Global Commerce Study 2018
TOÀN CẦU CHÂU Á - TBD
39% 44%
48.82 60.3

12
Sản phẩm có thể
bị hư hỏng trên
đường vận
chuyển.
1 số trang mạng
không dễ dàng sử
dụng.
Không quen
thuộc với việc
mua sắm trực
tuyến.
Không có thẻ tín
dụng.
Sản phẩm thực
không như trên
trang mạng.
KHÔNG TIN
TƯỞNG việc mua
sắm trực tuyến.
“Sản phẩm có phù
hợp với tôi”
“Tôi muốn xem
sản phẩm trước
khi mua hàng”.
Lo ngại tình trạng
GIAN LẬN.
Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018
CHẤT LƯỢNG SẢN
PHẨM / DỊCH VỤ
TIẾP CẬN THÔNG
TIN
TRẢI NGHIỆM
“Cửa hàng thực
không xa nơi tôi
ở”
NIỀM TIN VÀO
THƯƠNG HIỆU
RÀO CẢN TẠI VIỆT NAM

13
NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ ?
Đảm bảo
hoàn tiền đối
với sản phẩm
không đúng
đơn hàng
Dịch vụ cung
cấp sản
phẩm thay
thế tương tự
Cung cấp
giao hàng
miễn phí với
những mua
sắm trên mức
tiêu dùng tối
thiểu
Giao hàng
chính xác
phù hợp với
lịch trình của
người tiêu
dùng
Website của
nhà bán lẻ
cung cấp tiến
độ chi tiết và
thực tế về
tình trạng
đơn hàng của
bạn
Cung cấp
hàng miễn
phí từ thứ Ba
đến thứ Năm,
mỗi tuần
Thử mua
sắm trực
tuyển và
nhận giao
hàng miễn
phí 7 ngày
mỗi tuần
Có một số
điểm lấy
hàng thuận
tiện tại một
số ga tàu
Mua “vé năm”
và tận hưởng
giao hàng
miễn phí
không giới
hạn 7 ngày
một tuần
Gửi tin
nhắn/e-mail
trong trường
hợp không
còn hàng đặt

14
4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN E-COMMERCE
E-ECONOMY

15
77%Người dùng Internet tại Việt Nam
đã từng mua sản phẩm hoặc dịch vụ
trực tuyến.
Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018
Cơ sở: internet users, age 16-64

16
SẢN PHẨM CHỌN MUA TRỰC TUYẾN - VN & CHÂU Á TBD
% NTD đã mua trực tuyến theo ngành hàng

17
MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018
% NTD đã mua trực tuyến & tại cửa hàng theo ngành hàng trong 3 tháng qua

18
28%
69%
44%
32% 30%
37%
19%
56%
25%
29% 29% 30%
16%
27%
43%
76%
51%
46%
44%
54%
27%
73%
33%
42%
31%
42%
22%
30%
Thời
trang
Du lịch Sách -
VPP
Hàng
điện tử
Mỹ phẩm
chăm sóc
cá nhân
Công
nghệ
Gia dụng Vé sự
kiẹn
Thực
phẩm
công
nghệ
Sản
phẩm cho
bé
Dược
phẩm
Hóa
phẩm
chăm sóc
nhà cửa
Thực
phẩm
tươi
Đồ uống
VIỆT NAM
CHÂU Á TBD
CƠ HỘI CÒN ĐANG BỎ NGỎ VỚI NHIỀU NGÀNH HÀNG
% NTD đồng ý mua sắm trực tuyến nhiều hơn

19
DỰ ĐOÁN
THANH TOÁN KHÔNG CẦN TIỀN MẶT –
CƠ HỘI CHO NGÂN HÀNG, BÁN LẺ HAY FINTECH?
Đến năm 2020:
30% doanh thu
bán lẻ toàn cầu sẽ
được thực hiện qua
các Ứng Dụng hoặc
phần mềm máy tính
Người tiêu dùng, các giao dịch thương mại và công cộng đang
dịch chuyển sang các hình thức thanh toán trực tuyến không cần
tiền mặt thông qua công nghệ (Bitcoin, blockchain).
BAO GỒM
VIỆT NAM
33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch
chuyển khoản” khi mua sắm trực tuyến.
36% NTD Việt sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng/
Thẻ ghi nợ khi mua sắn trực tuyến.
DỰ BÁO
Nguồn: Themerkel.Com

20
NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, MỘT PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ?!
Nguồn: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf
Bất kỳ nền tảng nào tận dụng công nghệ để kết nối cung và cầu, cho
phép họ chia sẻ, mua, bán, thuê từ nhau.
“Các đối thủ cạnh tranh mới như GrabTaxi đã tạo ra nhiều thách thức
cho các công ty taxi truyền thống, những người đang phải gánh chịu sự
phá sản"- theo một đại diện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét.
Greenbiz.com - Tháng 8 năm 2016
Vào năm 2025:
Nền kinh tế chia sẻ
toàn cầu đạt trị giá
300 tỷ USD
DỰ BÁO
Grab Airbnb WeFit
BAO GỒM
VIỆT NAM

21
5. CƠ SỞ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - E COMMERCE
E-ECONOMY TẠI VIỆT NAM

22
Độ lớn và các chỉ số đo
lường thị trường TMĐT
Tổng giá trị thị trường
thương mại điện tử VN
Giá trị & mức độ tăng
trưởng ngành online (bán
lẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ,
ngân hàng, etc)
Cơ hội và thách thức đối
với ngành TMĐT, nhà sản
xuất & nhà bán lẻ
Chân dung khách hàng
mục tiêu cho từng ngành
hàng
Thái độ, hành vi chi tiêu &
mua sắm (bán lẻ, du lịch,
kinh tế chia sẻ, ngân hàng…
Xu hướng mua sắm các
sản phẩm dịch vụ
Chỉ số Niềm tin người
tiêu dùng về thương mại
điện tử
Xếp hạng top thương hiệu
Thương Mại Điện Tử
Thị phần các thương hiệu
theo ngành hàng
Các chỉ số đo lường
thương hiệu Thương mại
điện tử
Trải nghiệm khách hàng
Xếp hạng
Thị phần
Sức khỏe thương
hiệu
Trải nghiệm khách
hàng
COMPETITOR
ĐỐI THỦ
CATEGORY
NGÀNH HÀNG
COMPANY
CÔNG TY
CONSUMER
KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CHÍNH PHỦ, BỘ BAN NGÀNH, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ

Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donot
distribute.
23
Bán Lẻ Điện Tử Du Lịch Điện Tử Kinh Tế Chia Sẻ
Nielsen, VECOM kết nối và hợp tác cùng các đơn vị TMĐT để thu thập dữ liệu của ngành hàng
một cách chính xác và hiệu quả.
DỰ ÁN TỔNG ĐO LƯỜNG
THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

distribute.
24
=> Điền đơn đăng ký
www.facebook.com/NielsenVietnam
Hạn chót: 05/04/2019
Đăng ký báo cáo của Nielsen
Báo cáo Người Tiêu Dùng Đa Kênh 2019
CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN THAM GIA

distribute.
25
1. Funnel – Tạo phễu
khách hàng
2. Social Care
– Chăm sóc
khách hàng
3. Social Sale
– Tư vấn bán
hàng
4. Sale
Tracking –
Theo dõi bán
hàng
5. Sale Insight
– Đo lường
hiệu quả
6. Re-
marketing –
Chăm sóc
khách hàng cũ
Tạo phễu thu
hút khách
hàng từ tất
cả các kênh
mạng xã hội
Quản lý tập
trung tất cả
bình luận, tin
nhắn quan
tâm của
khách hàng
để phân loại
và chăm sóc
Quản lý hàng
tồn kho, kết
nối với đơn vị
vận chuyển
Theo dõi
trạng thái
đơn hàng
theo thời
gian thực, vị
trí hàng đang
trên đường
giao cho
khách hàng
Đánh giá
hiệu quả
quảng cáo,
hiệu quả bán
hàng và
nhân viên
bán hàng
Tự động
nhắn tin cho
khách hàng
trên các
kênh, email /
SMS
marketing,
facebook /
Zalo
marketing
Mô hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1
TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM CHẠM & CÓ HỆ THỐNG THEO DÕI

distribute.
26
MANG CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM THUẬN TIỆN
TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
NGHIÊN
CỨU
HÀNH VI
INSIGHT
KHÁCH
HÀNG
Ý
TƯỞNG
THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
GIAO
DIỆN
NGƯỜI
DÙNG

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 181023
LE THI THUY TRANG
Director, Head of Retailer Vertical Vietnam
Email: trangthuy.le@nielsen.com
Level 04, Centre Point,
106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Hochiminh City, Vietnam
www.nielsen.com

Hanh vi Khach hang - Thuong Mai đien tu 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Hanh vi Khach hang - Thuong Mai đien tu 2019

Similar to Hanh vi Khach hang - Thuong Mai đien tu 2019 (20)

More from Pham Phuoc Nguyen

More from Pham Phuoc Nguyen (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Hanh vi Khach hang - Thuong Mai đien tu 2019