Обзор рынка интернет рекламы в Украине от аналитиков крупнейшего digital-агентства страны. Незаменимый инструмент украинского маркетолога.

1. MMO
Декабрь 2015

2. 1. Новости рынка
2. Интернет в цифрах
3. E-commerce
4. Тренды
Содержание

3. Новости рынка
1

4. Прогноз объема рекламного рынка 2016:
Интернет показывает наибольший рост по биллингам
12%
объема рынка
относительно
итога 2015
года
ТВ+
Спонсорство
4,6 млрд
грн
Пресса
1,2 млрд
грн
Интернет
2,7 млрд
грн
ООН
1,04 млрд
грн Радио
0,33 млрд
грн
+16%
+17%
-5,5%
+10%
+9%
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

5. Основные драйверы digital рынка: поиск и видео реклама
150 215 325
455
180
210 150
200
230
160
300
550
880
990
340
400
1 200
680
710
-
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
2012 2013 2014 2015 2016 прогноз
Баннерная реклама
Поиск
Диджитал
Видео реклама
Фактические объемы рынка 2012-2015 и прогноз 2016, млн. грн NET
Максимальный рост в 2015 и 2016 у цифрового видео, в том числе благодаря Youtube составляющей, а также
ожидаемому применению аукционов. Первая половина 2016 будет адаптацией к новым правилам закупок видео
(аукционам), а вторая половина 2016 года может показать еще более динамичный рост.
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

6. 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015
Other
Gismeteo.ua
C8 Network
Reclamonster
Fish
DiGiMedia
Admixer
T-sell
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015
Other
StarLightMedia
1+1 Media
C8 Network
DiGiMedia
T-sell
Admixer
Reklamonstr
Монополизации рынка не предвидится:
цены останутся конкурентоспособными
Видео инвентарь Баннерный инвентарь
Источник: Агентская экспертиза, 2013-2015

7. 20%
15%
10%
15%
20%
15% 15%
50%
25%
10% 10%10% 10% 10%
25%
20%
10% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2012 2013 2014 2015 2016
Дисплейная реклама
Видео реклама
Поиск
Мобайл
Диджитал
В 2016 – отложенная реакция на сильно возросший спрос на видео
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция, агентская экспертиза
В 2016 ожидается подорожание на видео размещение за счет высокого спроса и валютного взаиморасчета площадок
с лицензионным контентом с правообладателями

8. Digital агентство года 2015
Ранг Агентство Креатив (60%) Эффективность (40%) Итог
1 ISD Group 48 36 84
2 AIMBULANCE 54 24 78
3 Smartica/Skykillers 30 32 62
4 AGAMA Digital Group 18 40 58
5 AdPro 42 12 54
6 GRAPE Ukraine 36 4 40
7 Vintage 30 2 32
8 Studio7 3 28 31
Рейтинг «Агентство года» является суммирующим двух рейтингов – Creativity & Craft и Эффективности. В нем
принимают участие исключительно агентства, фигурирующие одновременно в двух рейтингах.
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

9. Интернет в цифрах
2

10. Интернет – единственное растущее по пенетрации медиа
92%
78%
61% 60%
49%
91%
81%
63%
56%
49%
89%
79%
67%
50%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ТВ ООН Интернет Пресса Радио
Месячныйохват
2013/3 2014/3 2015/3
Источник: TNS 2013/3, 2014/3, 2015/3; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

11. 124
84
58
35
6 4
124
84
64
36
5
3
124
89
66
31
5 3
0
20
40
60
80
100
120
140
ТВ ООН Интернет Радио Ежедневные газеты Еженедельные
журналы
2013/2 + 2013/3 2014/2 + 2014/3 2015/2 + 2015/3
Минутвдень
Суточное потребление Интернет:
с ростом длительности улучшается качество контакта
Источник: TNS 2013/2+3, 2014/2+3, 2015/2+3; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

12. 8 из 10 взрослых украинцев уже в сети
18-30
87%
Женщины
20-45
80%
Мужчины
20-45
79%
Домохозяйки,
молодые мамы
79%
18-65, работают,
доход ср и выше
71%
Источник: TNS 2015/2+3; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

13. Интернет-аудитория моложе украинцев в целом
18%
23%
21%
18%
20%
24%
29%
23%
15%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
ДоляЦА
Украина Интернет
Источник: TNS 2015/3; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+

14. 88%
80%
69%
44%
29%
89%
83%
74%
54%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
%пользователейИнтернета
2014/3 2015/3
+1,3%
+3,1%
+5,2%
+3,2%
+9,7%
35-54 – основной драйвер роста Интернет пенетрации
Источник: TNS, 2014/3, 2015/3; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

15. Основной рост за счет городов 100-500 тыс.
69% 66%
60% 61%
65% 66%
70%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев >500 тыс. 100-500 тыс. 50-100 тыс.
2014/3 2015/3
-4,1%
+0,6% +8,8%
+3,9%
Снижение пенетрации в столице связано с растущим количеством
переселенцев из Восточного региона, среди которых проникновение Интернет ниже
Источник: TNS 2014/3, 2015/3; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+

16. 25
50
75
Аудиторию моложе 33 лет уже легче охватить в Интернете, чем на ТВ
Источник: TNS 2013/2+3, 2014/2+3, 2015/2+3; ежедневное медиапотребление
Суточныйохват
25
50
75
ТВ Интернет
2015
25
50
75
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2013
2014

17. Поиск информации, общение и развлечения – основные цели
использования Интернет
Поиск
информации
75% 73% 69% 56%
Источник: TNS 2015/2+3; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+
Социальные
сети
Видео/
музыка
Новости,
спорт, погода
67%
Почта

18. Что было актуально в Украине в 2015 по версии Google
Запрос
«Новости Донецка»
Фильм
«50 оттенков серого»
Персона
Жанна Фриске
Покупка года
Доллар
Вопрос
«Что такое военное
положение?»
Источник: https://www.google.com.ua/trends/topcharts

19. Топ 20 охватных сайтов
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
google.com
vk.com
mail.ru
youtube.com
yandex.ua
facebook.com
olx.ua
wikipedia.org
rozetka.com.ua
ok.ru
privatbank.ua
ucoz.ru
prom.ua
aliexpress.com
mozilla.org
favbet.com
kinogo.net
megogo.net
ukr.net
sinoptik.ua
Месячныйохват,%
Источник: Gemius 2015/11; ЦА: пользователи Интернет

20. Объем Интернет-аудитории в 2016 году существенно увеличится за счет
мобайл
2013 2014 2015
16 млн 18,6 млн 20 млн 22 млн
Источник: Factum Group OSM 2015, Украина без АР Крым и АТО, агентская экспертиза
2016 прогноз

21. E-commerce
3

22. 24%
41%
35%
Онлайн покупатели
Пользователи Интернет
Не пользователи Интернет
Каждый третий интернет-пользователь регулярно совершает покупки в
онлайн-магазинах
Источник: TNS, 2015/2; ЦА: Пользователи сервиса онлайн покупок

23. Онлайн покупки делают мужчины и женщины в возрасте 18-40 лет
Источник: TNS, 2015/2; ЦА: Пользователи сервиса онлайн покупок
46% 54% 7%
19%
17%
29%
22%
6%
12-17 (Aff 109)
18-24 (Aff 164)
25-29 (Aff 144)
30-39 (Aff 129)
40-54 (Aff 77)
55-65 (Aff 30)

24. Пользователи сервиса онлайн покупок живут в больших городах, имеют
средний и выше доход
22%
29%33%
16%
Киев
500 тыс+
100-500 тыс
50-100 тыс
Источник: TNS, 2015/2; ЦА: Пользователи сервиса онлайн покупок
16%
31%38%
8%
7%
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

25. Ключевые факторы при выборе интернет-магазина - приемлемые цены и
высокий уровень сервиса
Низкие
цены
Качественная
продукция
Быстрая
доставка
Бесплатная
доставка
Товары
с гарантией
43% 41% 34% 29% 28%
Источник: TNS 2015/2 ; ЦА: совершают покупки через Интернет, пользователи Интернет, фактор выбора онлайн магазина

26. Ключевые барьеры к онлайн покупкам - недоработки в функциональности
вебсайтов и низкий уровень доверия
24%
Нет возможности
посмотреть,
потрогать, примерить товар
21%
Тяжело убедиться
в качестве товаров перед
тем как совершить покупку
17%
Не доверяю
интернет магазинам
16%
Небезопасно
13%
Проще покупать товары
в обычных магазинах
Источник: TNS 2015/2 ; ЦА: Барьеры к онлайн покупкам, пользователи Интернет

27. Каждый 5 онлайн покупатель стал делать покупки в 2015 году
20% покупателей онлайн
начали покупать 2015 году
2013-2014
2008-2012
Источник: TNS 2015/2 ; ЦА1: Стаж онлайн покупок

28. Покупки через Интернет VS не через Интернет
через Интернет не через Интернет
23%
Мобильные
телефоны
23%
Бытовая
техникa
20%
Билеты
18%
Техникa
11%
Одежда,
обувь
39%
Товары
личной гигиены
43%
Продукты
питания
38%
Лекарства
31%
Косметика
29%
Парфюмерия
Источник: TNS 2015/2 ; ЦА: Покупки через интернет, покупки не через Интернет, пользователи Интернет

29. Наибольший сегмент рынка: Электроника и бытовая техника
54%
32% 32%
21%
20%
12% 10% 10%
24%
9% 9%
6% 5%
3% 2% 2%
11%
4%
2% 2% 1% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Rozetka.com.ua Allo.ua Comfy.ua Eldorado.com.ua Foxtrot.com.ua Mobilluck.com.ua Fotos.ua Citrus.ua
Знание Посещение Покупкa
Источник: TNS, 2015/2; ЦА: Все пользователи, Знание интернет магазинов, Посещение сайтов интернет магазинов, Интернет магазины в которых делали покупки
за последние пол года; пользователи Интернет

30. Тренды
4

31. При таком потреблении видео, пользователи контактируют с рекламой бренда несколько раз на один
вечер. Ограничение частоты контактов по сеансам, позволит доносить сообщения более равномерно, не
раздражая пользователей
Binge viewing: пользователи смотрят сериалы запоем, по несколько серий за раз

32. Несколько экранов, несколько методов, одна история
В среднем, современный тинейджер является владельцем шести цифровых устройств. Поэтому,
необходимо понять, как рассказывать историю независимо от устройства, которое используют, а что
еще лучше, заставить использовать несколько устройств одновременно.
The Making of Racer Art Project OE20

33. Интерактивные истории
Сторителлинг на сайтах - тема уже не новая, но все же незаслуженно редкая. Все для того чтобы
пользователь был не просто зрителем, но и участником.
Nike - Lidyana.com http://education.iceandsky.com/

34. AdBlock как возможность
Блокирование рекламных объявлений не теряет популярности, и станет еще популярнее в 2016.
Хорошая новость в том, что почти любую проблему легко можно превратить в возможность.
MINI John Cooper Works YouTube Race

35. Виртуальная реальность
Хотите не сходя с места погрузится в глубины океана? Или летать как птица? Теперь это возможно.
О том, что виртуальная реальность становится все популярнее, свидетельствует тот факт, что гран
при Каннского фестиваля в категории мобайл досталось Google Cardboard.
Google CardboardThe Real Hawk-Eye #VolvoReality XC90

36. https://nplus1.ru/news/2015/12/11/reality-editor
Новый виток развития
https://nplus1.ru/news/2015/12/17/nyc-hololens
http://ain.ua/2015/12/18/622826
Microsoft открыла площадку для разработчиков дополненной реальности Hololens. А в Украине, Megogo
запускает приложение с фильмами в виртуальной реальности.

37. Спасибо!