'융합의 시대, 자동차 산업 내 지각변동' 2015 포스코 자동차 솔루션 세미나, Opening Session 2015.12.10 자동차 산업 내 지각변동 동향분석 - ICT융합: 소프트웨어화, 무인차 - 공유경제: 카쉐어링 - 소재/생산방식의 변화

1. 그림: Tesla 모터스 모델 X
포스코 자동차 솔루션 세미나
2015. 12. 10
포스코경영연구원 박형근 수석연구원

2. 1/21
아이들링
엔진손실
• 롤링마찰
• Aux. 전원
• 구동부 손실
• 관성손실
• 공기저항
연료효율
• 0.8% 주차공간 찾는 시간
• 0.5% 정체 속 시간
활용효율
130년 역사 자동차의 비효율
사람/사물을 움직이는데
할애되는 시간 2.6%
96%
자동차 Lifecycle
대부분 주차시간
자료: “Resource Revolution “, Heck & Rogers (2014)* 미국 기준
인프라 효율
90% 도로면적은 유휴면적
도로의 10% 만 점유 (Peak 시간)  Peak시간은 불과 전체 시간의 5%
사람/사물을 움직이는데
사용되는 에너지 (4~5%)
86%
연료의 에너지는
바퀴에 도달하지도
못함

3. 2/21
1. ICT융합 2. 공유경제 확산 3. 소재융합/생산방식 변화
0. 들어가며 - 2015 자동차 5대 이슈
2015
자동차
5대 이슈
배출가스
조작사건
Tech기업
무인차 진출
자동차
공유경제의 확산
자동차의
소프트웨어화
알루미늄, 플라스틱
소재 확대

4. 3/211. ICT 융합 – ① 테슬라 모터스: 배터리 및 모터 기술
소프트웨어 기술력으로 해결
모델 X 라인업 추가로
양산체계 본격화
3만대/년 체제
 18650 범용 배터리 사용
• 수급용이, 저렴한 가격 장점이나,
최대 7천 여 개 배터리 제어 어려움
 인덕션 모터의 사용
• 개발기간 빠르고, 소재 저렴해
경제성 높으나 제어가 까다로움
자료: TESLA 모터스, 언론자료 종합

5. 4/21
자료: TESLA 모터스, 언론자료 종합
3D Haptic 기술의 적용
NUMMI 공장
Red Robots
자율주행시스템
소프트웨어 다운로드
1. ICT 융합 – ① 테슬라 모터스: 생산 및 고객편의

6. 5/21
자료: 언론자료 종합
• 20개 시험차 273만 km 주행
• 11개 경미한 사고 기록
• 미국 내 6개 주 운전면허 취득
1. ICT 융합 – ② 무인차

7. 6/21
자료: NHTSA, SAE, “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015)
자율주행
단계 정의
NHTSA,
SAE 기준
1. ICT 융합 – ② 무인차: 자율주행단계
2025년
이후 전망
Level 1
Funtion-specific
Automation
운전자 보조
자동 브레이킹 등
Level 2
Combined Function
Automation
부분 자동화
차선 중앙유지 등
Level 3
Limited Self-Driving
Automation
조건부 자동화
간헐적 제어
Level 5
SAE는 Full Automation
Level 5 정의
완전자율주행
Level 4
Full Self-Driving
/High Automation
자율주행
자율주행시스템이 안전 운행에 대해 책임 

8. 7/21
2008년 통제된 두 블록짜리 도로에서 25mph 주행,
현재는 캘리포니아, 플로리다 실도로주행 인증
75
mph
25
무인자동차
기술 수준의 발전
오늘날
200대/mile
(45mph)
미래
320대/mile
(60mph)
“Platooning” 기술
차량간 통신을 이용해 최적화된 거리를 유지, 도로
사용면적을 최소화 하고 에너지 효율 30~40% 향상
시각장애인 운전가능, 택배물류 최적설계 가능
1. ICT 융합 – ② 무인차: 기술발전 트렌드
자료: “Resource Revolution “, Heck & Rogers (2014)

9. 8/21
자료: NHTSA, SAE, “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015)
1. ICT 융합 – ② 무인차: 기술단계 및 비용
기술수준
1차선
고속주행
정체
자동주행
자동
주차
차선변경
고속주행
도심
자동주행
완전
자율주행
구현시기 2016 2017 2017 2018 2022 2025
소비자 비용 3.8 3.4 2 5.7 5.5 9.8
생산비용 2.5 2.2 1.3 3.8 3.7 6.5
20만$
5만$
1만$
1천$
완전자율주행시스템
가격하락 추이
2014
2015
2025
2030
[단위: 천 달러]

10. 9/21
BCG 컨설팅은 2035년에는
자율주행차가 25%에 이를 것으로 전망
부분 자율주행
완전 자율주행
Pros
기대효과
• 공유차량 확대에 따라 사용효율 향상
• “Platooning”으로 도로 사용향상(정체↓)
• 안전도 향상, 교통사고 감소
Cons
한계
• 추가장비 비용, 공용차량 청소비용 등 증가
• 시스템 디폴트, 해킹 위험, 기계윤리
• 개인 프라이버시 문제, 택시 등 일자리 감소
자료: “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015)
1. ICT 융합 – ② 무인차: 확산 전망

11. 10/21
실리콘밸리
액셀러레이터
자동차용 IoT 개발
자료: 언론자료 종합
Vs.
* 보험사가 가장 큰 투자자
1. ICT 융합 – ③ IT vs. 자동차 업계

12. 11/21
자료: “Automotive landscape 2025”, Roland Berger (2011)* RB-Amrop 공동 설문자료 기반, 일본
1
2
3
4
16
17
18
PC
패션
통신기기
국내여행
화장품
시계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
패션
국내여행
외식
독서
음악
영화
PC
해외여행
오디오
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PC
패션
통신기기
국내여행
음악
외식
해외여행
휴대용 플레이어
책
소유와 과시의 대상 실용/일상적 이용 대상공유경제가 현상 가속
2. 공유경제 - ① 소비자 인식변화

13. 12/21
자료: “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015), 언론자료 종합
기업가치 평가
60조원
(505억 달러)‘+10억 달러’  총 50억 달러 투자유치
택시서비스와 무인차 기술
결합 통해 시장 극대화
메가시티(뉴욕) 내 마일당 교통비용 ($)
0.3~1.0 1.2
2.8
대중교통 차보유 택시
NA탑승인원  1.6 1.2
2.2
1.1
Robo-Taxi 
21
0.7
3
2. 공유경제 - ① 우버

14. 13/21
자료: 각 사 언론자료 종합
• 50만 회원
• 1만 대 차량
Bike EV
Personal
Mobility
• 자신의 주차공간이 비는 시간을 활용해 타인 대여
• 영국의 서비스, 유럽, 미국, 호주 진출로 25만 회원 확보
2. 공유경제 - ② 카쉐어링: 해외기업

15. 14/21
카쉐어링 보유차량 대수 추이
※ 해외 리더인 집카, 오릭스보다 빠른 성장속도
자료: 각 사 언론자료 종합
3700만
호출
18만
기사 회원
3월말 출시
7개월 누적
300
1,000
1,856
3,300
5,000
100
400
1,800
3,200
2012 2013 2014 2015 2016
• 파크히어 등 국내
주차연계앱도 좋은 반응
2. 공유경제 - ② 카쉐어링: 국내 가능성

16. 15/21
i-Series Carbon Fiber Lifemodule 7-Series Carbon Core
인테리어 구조용 플라스틱
외장재 보강용
PBT 구조물
시트 외장용 PA
구조용 PU
리어시트 하부지지용 PU
인테리어 소재
케냐프(Kenaf): 무궁화과 식물 이용 섬유 사용
섬유 1kg당 이산화탄소 배출량 -20.6kg
외판재(Outer Shell)
탄성강화 복합수지
EPDM-modified PP copolymer
3. 소재융합/생산방식의 변화 - ① BMW의 복합소재
자료: BMW, 언론자료 종합

17. 16/21
자료: BMW, 언론자료 종합
프레스, 페인트샵 삭제,
개별도장
물사용 -70%
에너지사용 -50%
• 고열 탄화공정 (전력소모 高)
• Wanapum 수력발전 100%
SGL
Moses Lake
(BMW합작)
BMW
Leipzig공장
• 2.5MW 풍력발전기 4대
생산전력 100% 공급
• CFRP 및 열경화성 수지 사용
프레스, 페인트 공정 대폭 축소
친환경 전력공급
소재가공 조립완성
3. 소재융합/생산방식의 변화 - ② BMW의 생산방식

18. 17/21
자료: 로컬모터스, 언론자료 종합
2만여 명 일반인, 전문가
회원참여 설계, 온라인
의견수렴 디자인 결정
BMW, 포드 등 시중에서
주문할 수 있는 기성부품
활용 설계, 제작
기본프레임 반제품 제공
최종조립은 가족단위 방문
작업장 개별완성
탄소섬유 포함 ABS수지
복합프레임 3D 프린팅
3. 소재융합/생산방식의 변화 - ③ 로컬모터스의 생산방식

19. 18/21
자료: POSRI
대체 소재
(알루미늄, CFRP 등)
기존 전망:
대체소재/엔진
Impact
이머징 시장 개화
(China, India potential)
대체 동력
(EV, Hybrid)
새로이 부상한
자동차 트렌드
Impact
자율주행 구현
(Autonomous driving)
차 공유경제 서비스
(Uber 등 Car sharing)
개인용 소형화
(PMV, Segway, Solowheel)
자동차/철강
수요영향
4. 시사점 - ① 자동차/철강 영향

20. 19/21
자율주행관련: ‘Disruptive Mobility’, Barclays Research (2015)*, 공유차량관련: AlixPartners, TCRP 분석자료**
4. 시사점 - ② 자동차 수요 영향 분석 사례
1.2대
Per
household
현재의 차량운용 형태 자율주행차 도입시 운용 형태
2.1대
Per
household
자율주행차 도입시
1가정 당 자동차 보유대수 전망
25년 후 미국 내 자동차 수요*
-40%
글로벌 카쉐어링
운용 차량대수
50만 대
2020년, Frost&Sullivan
공유차량 1대당
15대 ~ 32대**
신차구매 억제효과
750~1,600만 대
2020년 누적
신차 구매 억제 효과

21. 20/21
자율주행차
Self-Driving Car
• 공유경제 확산에 기여
• 사회적 비용, 친환경성
• 예상 불가한 Offset비용
• 소비자 인식, 법규/윤리
공유경제
Sharing Economy
• 자동차 소유개념 변화
• 경제적 효익 따라 소비자 이동
• 자동차 소유 욕구 불변
• 경제적 효익 크지 않을 것
전동화
Electrification
• 기술혁신 오면 빠른 보급
• 기후변화 대응 유일안
• 경제성 확보 미진
• 전력소스의 친환경성
Pros Cons
4. 시사점 - ③ 각 트렌드 찬/반 견해

22.  ICT기술과의 융합, 생산방식의 변화 등은 시기의 문제일 뿐 피할 수 없는 변화
1
 시장변화에 대한 무비판적 수용은 성급한 투자와 사업전환으로 연결
2
 10년의 전략 수립, 단계적 접근 취해야 리스크 최소화 가능
3