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Schéma de cohérence territoriale du Trégor


                                           Diagnostic




            Contribution de Côtes d’Armor Développement
                                                                                                  PME-
     Structure globale du tissu économique et de l’emploi, sphères d’activités, tissu industriel, PME-PMI,
                                                              d’accueil
                         activités maritimes, infrastructures d’accueil d’entreprises




                                               Agence Côtes d’Armor Développement
                                                          1 rue Pierre et Marie Curie
                                                          Centre d’Affaires Eleusis 3
                                                                           BP 10017
                                                               22196 PLERIN cedex
                                                                    02.96.58.06.58

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                           Page 1
SOMMAIRE



                                                                                                        Pages


         1 - Etat des lieux                                                                                 3

              1.1 - Entreprises et établissements                                                           3

              1.2 Démographie
              1.2 - Démographie des établissements et entreprises                                           3

              1.3
              1.3 - Structure des établissements et de l’emploi salarié par grand secteur d’activités       5

              1.4 - Répartition des établissements par taille et secteur d’activité principal
              1.4                                                                                           9

              1.5
              1.5 - Géographie des établissements et des emplois
                                                  et                                                       11

              1.6
              1.6 - Répartition et évolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006           12

                        sphères
              1.7 – Les sphères d’activité                                                                 15

              1.8
              1.8 – Pêche et aquaculture                                                                   22

              1.9 – Plaisance et nautisme                                                                  24

              1.10
              1.10 - La fonction technopolitaine du Trégor                                                 25

              1.11 - Les infrastructures d’accueil d’entreprises                                           28



         2 – Orientations, préconisations (introductives des débats relatifs au PADD et DOG) 36




SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                            Page 2
1 - Etat des lieux
1.1 - Entreprises et établissements (précisions sur les sources et données statistiques utilisées)
Les différentes sources d’informations disponibles relatives au dénombrement et à l’évaluation du nombre
d’établissements ou d’entreprises1 et de leur effectif salarié recouvrent rarement les mêmes champs et ne
sont que très rarement exhaustives. Il est, par conséquent, difficile d’établir une photographie complète de la
structure du tissu économique et de l’emploi d’un territoire sinon par croisement de plusieurs fichiers
statistiques.
CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) est un système d’information de l’INSEE qui présente
l’avantage d’être alimenté par différentes sources. Son objectif est de fournir des statistiques localisées au
lieu de travail jusqu’au niveau communal, notamment sur l’emploi salarié pour les différentes activités des
secteurs marchand mais également non marchand. La présente étude est essentiellement fondée sur les
données issues de cette base d’information.
Le référentiel d’entreprises et d’établissements est constitué à partir du Répertoire national des entreprises
et des établissements (SIRENE) également utilisé comme base de référence dans cette étude. Les données
sur l’emploi salarié résultent d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des DADS
(Déclarations annuelles de données sociales), des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf (Union
pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales) et des fichiers de paye
de la fonction publique d’État. Seuls quelques secteurs sont exclus du champ d’analyse de CLAP pour des
questions de fiabilité et de pertinence des informations statistiques2.
Enfin, l’ASSEDIC produit également des données qui concernent l’emploi salarié du secteur privé3
exploitables sur une période longue.

1.2 - Démographie des établissements et entreprises
Les statistiques relatives à la création d'entreprises sont issues des informations contenues dans le
répertoire SIRENE4. Les créations d'entreprises sont classées en trois catégories : les créations pures, les
créations par reprises d’entreprises, et les réactivations d’entreprises.
Concernant les créations d'établissements, elles sont prises dans un sens non restrictif d'établissement
nouvellement actif. Elle intègre tous les mouvements économiques qui permettent d'accroître les moyens de
production en les créant, les réactivant ou les activant économiquement, mais aussi en les maintenant en
exploitation grâce à un changement d'exploitant.
On distingue les créations d’établissements pures ou ex-nihilo (création d'un établissement économiquement
actif jusqu'alors inexistant ayant pour conséquence l'exploitation de nouveaux moyens de production), les
créations par reprise d'un établissement (reprise totale ou partielle par une entreprises de l'activité d'un
établissement économique d'une autre entreprise), la réactivation (lorsqu’un établissement d'une personne
physique qui avait cessé son activité redevient économiquement actif) et, enfin, l'activation économique
(quant un établissement qui n'exploitait pas les moyens de production et se met à les exploiter).


1   Le recensement et l’interprétation des informations relatives au tissu économique distinguent les notions «d’établissement» et
    «d’entreprises».
    Entreprise : l'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services
    pour le marché. On distingue l’entreprise individuelle (personne physique) qui ne possède pas de personnalité juridique distincte
    de celle de la personne physique de son exploitant et l'entreprise sociétaire, par exemple Société Anonyme (SA), Société à
    Responsabilité Limitée (SARL). L’entreprise est localisée à l’adresse de son établissement siège.
    Établissement : l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de
    l'entreprise. L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de
    l'économie. Remarque : la population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les
    mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises
2 Secteurs exclus : agriculture (NES16 = EA), défense (APET = 752C), intérim (APET = 745B)
3 ASSEDIC : emplois salariés du secteur privé (Y compris intérim et hors agriculture et secteur coopératif)
4   SIRENE : créé par le décret 73-314 du 14 mars 1973, SIRENE est un système informatique d'identification inter-administrative
    des entreprises et des établissements dont la gestion a été confiée à l'INSEE. L'objectif principal du système est d'attribuer à
    chaque entreprise et établissement un numéro d'immatriculation et une activité principale exercée (code APE). Il est mis à jour en
    continu à partir des informations déclarées par les entreprises ou leurs établissements aux Centres de Formalités des Entreprises
    (chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF ou centres des
    impôts). L'INSEE met à jour annuellement les effectifs salariés du secteur privé à partir de sources multiples et améliore
    régulièrement le répertoire à l'aide de plusieurs enquêtes.

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                Page 3
Le nombre d’établissements et d’entreprises sur le territoire du SCOT du Trégor a fortement progressé au
cours des dernières années (cf. graphique ci-dessus). Si l’on considère les établissements (champ ICS5), qui
recouvrent un champ plus large que celui des entreprises, leur nombre est passé de 2.831 en 2001 à 3.510
en 2006 soit une progression de 23,98% nettement supérieure à celle observée à l’échelle des Côtes
d’Armor (+16,58%). Chaque année se sont en moyenne 136 nouveaux établissements qui ont été répertoriés.
              SCOT Trégo r : évo lutio n du no mbre d'établissements et          SCOT Trégor : évolution du nombre de créations d'établissements
                         d'entreprises entre 2001et 2006                                               entre 2001 et 2006
                     (So urce : INSEE, SIRENE, Champ ICS)                                      (Source : INSEE, SIRENE, Champ ICS)
     3 700                                                                500


     3 500                                                                450

     3 300                                                                400


      3100                                                                350


     2 900                                                                300


     2 700                                                                250


     2 500                                                                200
             2001      2002       2003       2004       2005      2006            2001       2002        2003       2004        2005        2006
                No mbre d'établissements      No mbre d'entreprises             Créations d'établissements   Créations pures d'établissements


Durant cette même période, 416 créations d’établissements ont en moyenne été recensées chaque année.
Elles ont progressé jusqu’en 2004 (année au cours de laquelle 475 nouveaux établissements ont été
répertoriés dont 330 créations pures) pour ensuite fléchir en 2005 puis à nouveau en 2006 traduisant un
certain essoufflement du rythme de création d’entreprises qui, pour élevé qu’il soit, est inférieur à la moyenne
bretonne alors, qu’en revanche, le taux de défaillance dépasse la moyenne régionale. Le rythme de
disparition d’établissements, qui reste inférieur à celui des créations, a fortement progressé en 2003 et est
ensuite resté relativement stable au cours des 3 années suivantes.
Au cours de l’année 2006, 429 créations d’établissements ont été répertoriées sur le territoire d’étude (dont
296 créations «pures»). Leur ventilation entre les 4 grands secteurs d’activités est, en tous points, équivalente
à celle constatée en Côtes d’Armor.
                                                                      Ainsi, pratiquement la moitié de ces nouveaux
                                                                      établissements (200 soit 47% des créations)
                SCOT Trégor : structure de l'évolution du nombre      concerne le secteur des services (notamment les
                     d'établissemnets entre 2002 et 2006
                     (Source : INSEE, SIRENE, Champ ICS)
                                                                      activités de «conseil et d’assistance » et de «services
    500                                                               aux entreprises») qui est désormais celui qui «tire»
    400                                                               l’économie     et     compense      les     disparitions
    300                                                               d’entreprises et d’emplois constatés dans d’autres
    200
                                                                      secteurs comme l’agro-alimentaire (cessation
    100
                                                                      d'activités artisanales et commerciales dans le
      0
                                                                      secteur        alimentaire :       charcuterie-traiteur,
   -100
                                                                      boulangerie-pâtisserie…).
   -200
   -300                                                               Les deux autres principaux secteurs d’activités
   -400                                                               «créateurs d’entreprises» sont le commerce (28% des
            2002         2003          2004           2005       2006 créations) et la construction (17%), loin devant
      Créations d'établissements                                      l’industrie (8%). La structure des créations «pures»
      Evolution du nombre d'établissements                            d’établissements est très semblable à celle de
      Disparitions d'établissements                                   l’ensemble     des     établissements.     Elles    sont
                                                                      simplement un peu plus nombreuses dans le secteur
                                                                      de la construction.



5
    L'appellation champ ICS désigne l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des
    services. Ce champ, utilisé par exemple dans les études sur la démographie des entreprises et des établissements, ne prend pas
    en compte notamment l'agriculture, les services financiers, l'administration, les activités associatives et la location de biens
    immobiliers.


SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                    Page 4
Le taux de création d’entreprises dans le champ de l'économie productive (9,8% par an) place la zone
d’emploi de Lannion (dont le périmètre est relativement proche de celui du territoire d’étude) au 2nd rang
régional après celle de Rennes (10,6%). (Bretagne : +9,4% par an). Naturellement, l’essentiel des créations
d’établissements est concentré sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Lannion (73,8%).
Les secteurs du commerce et des services représentent 68,1% des créations d’établissements de la
communauté, l’industrie seulement 8,3% (cf. carte ci-dessous). Cette proportion est encore plus importante
sur la commune de Perros-Guirec (89,5%).
Les transferts géographiques d’établissements constituent l’une des composantes qui font varier le rythme
de création nette d’établissements. Leur examen conduit à constater qu’ils sont généralement favorables au
territoire. Ainsi, au cours des dernières années (2002-2006), une centaine d'établissements a quitté le Trégor
pour s’implanter et se développer, pour la plupart, dans d’autres régions bretonnes.




                                               Communes et groupements de communes
                                                       du SCOT du TREGOR


                                           Nombre de créations d'établissements
                                              par secteur d'activité en 2006

                                                Création d'établissements                                                                                            Communes du SCOT du TREGOR
                                                                                     320

                                                                                                                                                            Nombre total de créations d'établissements
                                                                                     160                                                                            sur la période 2001 - 2006

                                                                                                                                                                                2 à 10
                                                                                                                                                                               10 à 25
                                                                                       32
                                                                                                                                                                               25 à 50
                                                                                                                                                                               50 à 100
                                                                                                                                                                              100 et plus
                                                   Industrie
                                                   Construction
                                                   Commerce
                                                   Services
                                                                                                                                                                            Source : Insee - CLAP
                                                             Source : Insee - CLAP au 31/12/2005                                                                            Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008
                                                             Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008




Dans le même temps de l’ordre de 250 établissements ont fait le choix du Trégor pour accroître leur activité,
la moitié étant issue d’autres territoires bretons. Les principaux secteurs d’activité sont ceux de la
construction, du commerce, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale puis des services aux
entreprises. Il s’agit en général de petits établissements qui emploient moins de 5 salariés.
       SCOT Trégor : création d'établissements par grand secteur                                                       Créations d'établissements en 2006 par type de création et par activité
              d'activité en 2006 (Source : CLAP - INSEE)                                                                              principale exercée (Source : CLAP - INSEE)
                                                                                                                 200
                                      36
                                      8%                                                                         160

                                               74
                                                                                                                 120
                                              17%
             200                                                                                                 80
             47%
                                                                                                                 40

                                                                                                                  0
                                                                                                                          Industrie          Construction      Commerce &                Autres services
                                           119
                                                                                                                                                                réparation
                                           28%
          Industrie    Construction   Commerce           Services                                                          Créations pures     Créations reprises     Créations réactivations




1.3-Structure des établissements et de l’emploi salarié par grand secteur d’activités 6
Il est commun de considérer que la structure économique du Trégor est atypique par rapport au reste des
Côtes d’Armor :
  • l’agriculture y est davantage tournée vers les productions végétales (notamment légumières)
     qu’animales,

6   Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (au regard de
    la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des
    productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré. Au
    contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes.

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                                                                                 Page 5
•   la densité d’établissements industriels y est moindre (7,5% de l’ensemble des établissements contre
        9,0% dans les autres communes du département),
    •   l’agro-alimentaire est peu développé (1,9% seulement des emplois salariés du secteur privé) dans ce
        territoire en position de «cul de sac» que ne l’avantage pas d’un point de vue logistique,
    la spécialisation industrielle dans les domaines de l’électronique et des télécoms7, secteurs extrêmement
    •
    concurrentiels et techniquement très évolutifs, y est poussée à l’extrême (15% de l’emploi salarié contre
    3,8% en Bretagne) : le Trégor est le territoire le plus spécialisé en Bretagne dans les industries des
    équipements électriques et électroniques et la fabrication de composants,
 • la prédominance des secteurs du commerce et des services y est encore plus flagrante que dans le reste
    du département.
Cet ensemble de caractéristiques fait du Trégor l’un des bassins d’emploi bretons les moins diversifiés
économiquement et des plus dépendants des décisions économiques stratégiques et financières extérieures
au territoire régional voire national.

         Nombre d'établissements actifs au 31/12/2005 par activité en NES5
         Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)
                                                                                                                   Part EPCI,
         EPCI - Communes                   Industrie     Construction       Commerce    Services      Total
                                                                                                                   commune
         Beg Ar C'hra                             28                   59         55         180          322           7.55%

         Centre Trégor                            25                   45         25         111          206           4.83%

         Lannion Trégor Agglomération            211               356           651       1 754        2 972         69.72%

         Pays Rochois                             14                   25         25          87          151           3.54%

         Mantallot                                  4                   2          2           2              10        0.23%

         Perros-Guirec                            39                   51        123         389          602         14.12%

         Total SCOT TREGOR                       321               538           881       2 523        4 263        100.00%

         Total Côtes d'Armor                   2 541             4 009          6 445     17 228       30 223

         Part SCOT TREGOR                    12.63%             13.42%         13.67%    14.64%        14.11%

L’une des conséquences de cette construction particulière de l’appareil productif est, sur le plan social, la
juxtaposition, d’une part, d’une proportion très importante d’emplois de cadres aux salaires élevés (le plus
élevé en moyenne de Bretagne !) et de techniciens et, d’autre part, d’un taux de chômage de longue durée
qui touche surtout les personnes peu ou non qualifiés ainsi que les femmes avec, de surcroît, une
inadéquation entre la population à la recherche d’un emploi et l’évolution des emplois proposés par exemple
dans les domaines de l’électronique et des télécommunications.
Pour autant, cet état de quasi «mono-activité» constitue dans le même temps un avantage en dotant le
territoire de capacités de formation, de recherche et de développement, d’emplois hautement qualifiés8, de
salaires élevés…
Le présent volet du diagnostic s’appuie sur les données NES 5, 16 et 36 au 31/12/2005. L’activité
économique est déclinée selon la Nomenclature Economique de Synthèse (NES) depuis le niveau de détail le
plus fin (114 postes) jusqu'au niveau le plus agrégé (5 postes)9.


7 En 2000, les entreprises France Télécom et Alcatel employaient chacune dans leurs différents établissements 2000 personnes.
  Cependant, depuis 2001, Lannion est frappée directement par la récession dans les télécommunications. A l’image de l’entreprise
  Highwave dont les effectifs ont très fortement chuté entre 1998et août 2002, près de 2000 emplois liés aux télécommunications
  ont déjà disparu ou sont menacés dans la technopôle lannionaise.
8 La part des cadres (en progression de 30% depuis 1990) et professions intellectuelles supérieures dans la population active ayant
  un emploi du territoire d’étude s’élève à 16% contre 10% en moyenne pour la Région. Les ouvriers (+8% depuis 1990)
  représentent 22% des actifs contre 28% en Bretagne.
9 La nomenclature économique de synthèse (NES), adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités
  économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique. Les regroupements constitués sont un
  dénominateur commun pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines : ils visent à
  refléter, autant que possible, le comportement d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE
  (nomenclature des activités dans la Communauté européenne) et de la NAF (nomenclature d'activités française) font intervenir
  d'autres critères comme les spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières de production. La NES

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                               Page 6
Globalisés, les secteurs du commerce et des services, forts
                                                                                    SCOT Trégor : répartition des établissements actifs par grand secteur
 d’un effectif de 3.404 établissements fin 2005, représentent                               d'activité au 31/12/2005 (Source : CLAP - INSEE)
 pratiquement 8 établissements sur 10, proportion quasi                                                                       321
 équivalente à celle constatée en Côtes d’Armor. Les                                                                          8%
                                                                                                                                     538
 tendances observées quant aux créations d’établissements,
                                                                                                                                     13%
 décrites précédemment, contribueront certainement à
 renforcer dans l’avenir cette réalité qui vaut également au
 niveau départemental et régional.
                                                                                                  2 523
 Une analyse plus fine des données relatives aux                                                   58%
                                                                                                                                       881
                                                                                                                                       21%
 établissements met en évidence le fait que la structure
 globale de leur répartition entre les différents secteurs
 (NES16) et sous-secteurs (NES36) d’activité est quasiment
                                                                                            Industrie     Construction    Commerce     Services
 identique en Côtes d’Armor et sur le territoire du Trégor.

Les quelques différences qui existent, très minimes (< à 2 points), concernent par exemple une proportion
plus importante sur le Trégor d’établissements dans le secteur des «services aux particuliers», principalement
dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Par contre, cette relative homogénéité dans la structure
des établissements ne se retrouve dans la ventilation des effectifs salariés. Les écarts sont là beaucoup plus
fréquents. Les plus importants sont détaillés ci-après.

        Effectifs salariés des établissements actifs au 31/12/2005 par activité en NES5
        Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)
                                                                                                                                Part EPCI
        EPCI - Communes                     Industrie     Construction     Commerce         Services            Total
                                                                                                                                commune
        Beg Ar C'hra                              151               106            111              611             979               4.78%

        Centre Trégor                             149                86             50              296             581               2.83%

        Lannion Trégor Agglomération            2 705             1 043          2 632         10 455          16 835                82.13%

        Pays Rochois                                61               48             36              373             518               2.53%

        Mantallot                                   21                0               8                 1                30           0.15%

        Perros-Guirec                             168               121            157           1 108           1 554                7.58%

        Total SCOT TREGOR                       3 255            1 404           2 994         12 844          20 497               100.00%

        Total Côtes d'Armor                    29 703           13 195          25 037         93 435 161 370

        Part SCOT TREGOR                      10.96%            10.64%         11.96%          13.75%          12.70%


Secteur des industries et de l’énergie10 : Les établissements relevant des industries «agro-alimentaires»
représentent environ 3%11 de l’ensemble des établissements et un tiers des unités industrielles en Côtes
d’Armor comme sur le territoire du SCOT.



   comprend trois niveaux comportant respectivement 16, 36 et 114 positions. Il est également possible de regrouper les activités
   en 5 postes.
10 Le secteur de l’industrie inclut les industries «agro-alimentaires» (industrie des viandes, du lait, des boissons, du tabac ; le travail
   du grain ; la fabrication d'aliments pour animaux ; industries alimentaires diverses), les industries «de biens de consommation»
   dont le débouché "naturel" est la consommation finale des ménages (habillement et cuir ; édition, imprimerie, reproduction ;
   pharmacie, parfumerie ; entretien, équipements du foyer), l'industrie «automobile» (construction et équipementiers spécialisés de
   voitures particulières, véhicules de loisir, de véhicules utilitaires ; carrossiers), les industries «de biens d'équipement» autrement
   dit la production de biens durables servant principalement à produire d'autres biens (construction navale, aéronautique et
   ferroviaire ; équipements mécaniques ; équipements électriques et électroniques), les industries «des biens intermédiaires» qui
   produisent des biens le plus souvent destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour
   produire d'autres biens (produits minéraux ; textiles ; bois et papier ; chimie, caoutchouc et plastiques ; métallurgie et
   transformation des métaux ; composants électriques et électroniques) et, enfin, le secteur «de l’énergie» (production de
   combustibles et de carburants ; production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, captage, traitement et distribution
   d'eau).
11 Scot Trégor : 2,30%, Côtes d’Armor : 3,03%

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                   Page 7
Toutefois, dans ce dernier, elles n’emploient que 1,46% des
                                                                                   SCOT Trégor : répartition des effectifs salariés par grand secteur d'activité au
effectifs salariés (8,82% en Côtes d’Armor) et moins de                                               31/12/2005 (Source : CLAP - INSEE)
10% des salariés du secteur industriel contre pratiquement                                                                         3 255
50% en Côtes d’Armor.                                                                                                               16%

Une autre différence majeure est le poids relatif très
                                                                                                                                           1 404
important des emplois salariés dans le secteur des                                                                                          7%
industries «des biens d’équipements» : 8,53% contre
seulement 2,88% en Côtes d’Armor. Ils représentent par
53,7% des emplois industriels (15,6% en Côtes d’Armor).                                             12 844
                                                                                                                                           2 994
                                                                                                                                            15%
Cette différence tient à la place très importante prise au                                           62%
cours des dernières décennies dans l’activité économique
du Trégor par les industries «des équipements électriques                                        Industrie    Construction     Commerce       Services
et électroniques».

                                                                                             Répartition (NES16) des salariés des établissements
   Répartition (NES16) des établissements                                                        industriels actifs par activité au 31/12/2005
         industriels actifs par activité                                                                   (Source : données CLAP)
   au 31/12/2005 (Source : données CLAP)                                                       100%
 100%
                                                                                                 90%
     90%
                                                                                                 80%
                                            Energie
     80%
                                                                                                 70%
     70%
                                            Industries des biens intermédiaires                  60%
     60%
                                                                                                 50%
     50%                                    Industries des biens d'équipement
                                                                                                 40%
     40%
                                            Industrie automobile                                 30%
     30%
                                                                                                 20%
     20%                                    Industrie des biens de consommation                  10%
     10%
                                                                                                  0%
     0%                                     Industries agricoles et alimentaires
                                                                                                         SCOT Trégor       Côtes d'Armor
           SCOT Trégor Côtes d'Armor


Secteur des services12 :
Dans le secteur des «services», marchands et non-marchants, la structure globale de la répartition des
établissements entre les différents sous-secteurs d’activités est également quasiment identique. Les
différences entre le Trégor et les Côtes d’Armor apparaissent également au niveau de la répartition des
emplois.
Ainsi, comparativement au département, la proportion dans le Trégor d’emplois salariés dans les secteurs
des «services aux particuliers» (7,7%) mais surtout des «services aux entreprises» (18,5%) est plus forte. Dans
ce dernier cas, l’explication réside essentiellement dans un développement de la part des emplois dans le
secteur des «postes et télécommunications» beaucoup plus important qu’en Côtes d’Armor (11,31% contre
3,21%), le Trégor concentrant 44,75% des effectifs salariés costarmoricains de ce secteur d’activité.
Ainsi, si la part des effectifs salariés dans les secteurs des «activités financières», de «l’éducation, de la santé,
de l’action sociale» et des «administrations» est, comparativement aux Côtes d’Armor, inférieure, celle des
autres activités de services est, au contraire, plus importante. Cela concerne en particulier les établissements
ayant une activité immobilière très présents et très dynamiques dans cette portion littorale des Côtes
d’Armor.




12   Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la
     différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le
     client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à
     l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux
     particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Ce vaste ensemble est dénommé «activités tertiaires». On y distingue le
     tertiaire marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières)
     du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action sociale, administration,...).

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                          Page 8
Répartition (NES16) des établissements                                                           Répartition (NES16) des salariés des établissements de
          de service actifs par activité                                                                     service actifs par activité au 31/12/2005
    au 31/12/2005 (Source : données CLAP)                                                                           (Source : données CLAP)
 100%                                                                                                  100%

  90%                                                                                                   90%
                                                            Administration
  80%                                                                                                   80%

  70%                                                       Éducation, santé, action sociale            70%

  60%                                                                                                   60%
                                                            Services aux particuliers
  50%                                                                                                   50%

  40%                                                                                                   40%
                                                            Services aux entreprises
  30%                                                                                                   30%

  20%                                                       Activités immobilières                      20%

  10%                                                                                                   10%
                                                            Activités financières
   0%                                                                                                    0%
             SCOT Trégor                Côtes d'Armor                                                            SCOT Trégor      Côtes d'Armor

Enfin, si le poids des emplois dans le secteur de l’éducation est identique sur le Trégor et en Côtes d’Armor
(respectivement 8,75 et 8,90%), il est inférieur aux moyennes départementales dans les domaines de la
«santé et de l’action sociale» (13,5 contre 16,07%) ainsi que de «l’administration» (7,9 contre 10,37%).

             Indice de spécialisation économique du territoire du SCOT
                         du Trégor par rapport à la Bretagne                               L’indice de spécialisation économique du Trégor
     Industries agricoles et alimentaires                                                  La comparaison de la structure des emplois du Trégor
  Industries des biens de consommation                                                     avec celle observée en Bretagne conduit globalement
                    Activités financières                                                  aux mêmes conclusions (cf. graphique ci-contre).
                        Administrations
                                                                                           Lecture du graphique :
                  Activités immobilières
                                                                                           L’indice de spécificité ou de spécialisation situe les
                             Transports

     Industries des biens intermédiaires
                                                                                           secteurs d’activités économiques du territoire par
                             Commerce
                                                                                           rapport à ceux de la Bretagne. Cet indicateur est le
                            Construction
                                                                                           rapport entre la part des effectifs du secteur dans
                                 Energie
                                                                                           l’emploi total du territoire et cette même part dans la
                                                                                           région.
        Education, santé, action sociale

         Agriculture, sylviculture, pêche                                                  •   Un indice > à 1 signifie que, par rapport à la
               Services aux particuliers                                                       Bretagne, l’activité est «sur-représentée» dans le
               Services aux entreprises                                                        territoire.
    Biens d'équipements et automobiles
                                                                                           •   Un indice < à 1 traduit une «sous-représentation» de
                                            0    0.5    1      1.5       2          2.5        l’activité.


1.4 - Répartition des établissements par taille et secteur d’activité principal
Une très grande proportion des 4.263 établissements référencés par l’INSEE sur le territoire du SCOT du
Trégor, dans le cadre du système d’information CLAP, sont des «très petites» ou «micros» entreprises.
En effet, la moitié d’entre elles déclarent déjà ne pas employer de salariés. Par ailleurs, les entreprises
employant moins de 10 personnes représentent 40,79% de l’ensemble des établissements mais seulement
26,11% des salariés. Les «petits» établissements (de 10 et 50 salariés) représentent quant à eux 7,04% des
établissements et 29,92% des salariés.
Au final, les «moyennes» (50 à 250 salariés) et «grandes» entreprises (> à 249 salariés) ne représentent que
1,43% des établissements mais 45,98% des effectifs salariés. Les 10 plus grands établissements du
territoire (> à 100 salariés) emploient à eux seuls 25,13% des salariés du secteur privé !
La concentration des emplois est donc extrêmement forte et la dépendance par rapport aux grands groupes
et aux donneurs d’ordres extérieurs au territoire très grande. Ceci complique forcément les actions de
reconversions lorsqu’interviennent des difficultés dans une filière ou une entreprise. Le Trégor a dû, dans le
passé, faire face à des crises successives de l'industrie électronique qui se sont traduites à chaque fois par
une progression sensible du chômage et des départs d'actifs.
Par ailleurs, beaucoup d’autres petites et moyennes entreprises et industries, fournisseurs ou prestataires de
services des grands établissements, qui sont fortement dépendances des deux locomotives (France Télécom

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                           Page 9
R&D et Alcatel CIT) sont très directement touchées par ces accidents économiques et sociaux. Cette réalité
   est renforcée par le fait que certaines de ces PME et PMI ont été créées par des cadres et chercheurs issus
   des grands groupes lannionais. Dotés de très grandes compétences techniques, particulièrement innovants,
   ils n’ont, par contre, pas toujours suffisamment consolider leur démarche commerciale.

              SCOT Trégor : répartition des établissements actifs (en VA) par                        SCOT Trégor : répartition des effectifs salariés (en VA) par tranche
                       tranche d'effectif salarié au 31/12/2005                                                      d'effectif salarié au 31/12/2005
                                 (Source : CLAP - INSEE)                                                                   (Source : CLAP - INSEE)
      2 500                                                                              4 000

                                                                                         3 500
      2 000
                                                                                         3 000

      1 500                                                                              2 500

                                                                                         2 000
      1 000
                                                                                         1 500

                                                                                         1 000
       500
                                                                                          500
         0                                                                                   0
              0      1-4      5-9   10-19 20-49 50-99         100-    200-      > 500                1-4     5-9      10-19   20-49     50-99     100-     200-     > 500
                                                              199     499                                                                         199      499
              Appareil productif    Economie résidentielle    Fonction publique                  Appareil productif     Economie résidentielle     Fonction publique


                            SCOT Trégor : les 46 entreprises de plus de 50 salariés (au 31/12/2006)
                                                                           salariés
Raison sociale                                               Commune                    Effectif            NAF 4                                  NAF 16
                                                                                        (31/12/06)
FRANCE TELECOM SERVICES DIVERS                               LANNION                        1301      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
ALCATEL LUCENT FRANCE                                        LANNION                        1096      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS
STE PERLANDIS CENTRE LECLERC                                 LANNION                         208      TERTIAIRE               COMMERCE
CREYF S INTERIM                                              LANNION                         175      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
DISTRIBUTION CASINO FRANCE DCF GEANT LANNION                 LANNION                         169      TERTIAIRE               COMMERCE
HARMER SIMMONS (FRANCE) S.A.S.                               LANNION                         154      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS
CTE CANTONAL LANNION                                         LANNION                         129      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
CRIT INTERIM                                                 LANNION                         123      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
CRIT                                                         LANNION                         123      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
CEGELEC OUEST                                                LANNION                         121      CONSTRUCTION            CONSTRUCTION
SOCIETE DE TRANSPORT AFFRETEMENT DU TREGOR                   PLOUNEVEZ MOEDEC                120      TERTIAIRE               TRANSPORTS
EMERAUDE I D                                                 LANNION                         114      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ADECCO                             LANNION                         114      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
SA TEAMLOG                                                   LANNION                         112      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
POLYCLINIQUE DU TREGOR                                       LANNION                         108      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
DEVOTEAM SRIT                                                LANNION                         105      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
SAFRAN                                                       LANNION                          96      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS
NOVATECH INDUSTRIES SLPE                                     PLOUMILLIAU                      95      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES
L AGAPA                                                      PERROS GUIREC                    92      TERTIAIRE               SERVICES AUX PARTICULIERS
ADM ETS LA POSTE DORH                                        LANNION                          83      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
PLESDIS SUPER U                                              PLESTIN LES GREVES               80      TERTIAIRE               COMMERCE
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE CGTI CELWAVE                  LANNION                          80      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS
SAS SOLUTIONS PLASTIQUES INDUSTRIE                           LANNION                          78      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES
STE VAFILUC INTERMARCHE                                      LANNION                          75      TERTIAIRE               COMMERCE
ANRH                                                         LANNION                          73      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
NOVATECH INDUSTRIES SLPE                                     LANNION                          72      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES
TREGARMOR SUPER U                                            TREGASTEL                        71      TERTIAIRE               COMMERCE
SA LE GRAND MATECO                                           LANNION                          70      TERTIAIRE               COMMERCE
COLANDIS CENTRE LECLERC                                      LANNION                          65      TERTIAIRE               COMMERCE
STE KOS INTERMARCHE                                          ST QUAY PERROS                   65      TERTIAIRE               COMMERCE
ADREXO SDP                                                   LANNION                          65      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
TREHOREL                                                     LANNION                          64      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
ADAPEI 22                                                    LANNION                          59      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
EURO PROCESS                                                 LANNION                          58      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES
FRANCE TELECOM SERVICES DIVERS                               LANNION                          58      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
VEDIORBIS                                                    LANNION                          58      TERTIAIRE               SERVICES AUX ENTREPRISES
EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ECB                            LANNION                          57      CONSTRUCTION            CONSTRUCTION
BAIR INTERMARCHE                                             PLOULEC'H                        56      TERTIAIRE               COMMERCE
AEP LANNION                                                  LANNION                          56      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
CASINO DE PERROS ET COTE GRANIT ROSE                         PERROS GUIREC                    56      TERTIAIRE               SERVICES AUX PARTICULIERS
KERGUS                                                       PLESTIN LES GREVES               54      TERTIAIRE               EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE
STE GARAGE DES COTES D'ARMOR                                 LANNION                          53      TERTIAIRE               COMMERCE
SOC INTERNAT DE METALLURGIE DE L INOX SIMETI                 LANNION                          52      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES
KERLUDE BTA (Liquidation en cours Juin 2008)                 LOGUIVY PLOUGRAS                 51      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS DE CONSOMMATION
COUVOIR PERROT                                               POMMERIT JAUDY                   50      AGRICULTURE             AGRICULTURE, SYLVICULTURE & PECHE
S.N. P.E.C.I.                                                PERROS GUIREC                    50      INDUSTRIE               INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES

   SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                                   Page 10
En termes d’attractivité la zone d’emploi de Lannion, dont les limites géographiques sont relativement
     termes d’attractivité,
proches de celles du périmètre d’étude, se situe au 132ème rang parmi les 348 ZE françaises. Autrement dit,
l’attrait économique exercé par le Trégor est supérieur à la moyenne nationale. Il en est de même au niveau
régional : 8ème rang sur 18.
Ce bon classement ne doit rien au hasard et résulte de nombreux facteurs : la qualité des infrastructures, une
densité économique relativement élevée (cf. définition ci-dessous), la qualité des services aux entreprises,
une proportion d’emplois de haut niveau bien plus importante que celle observée dans des agglomérations
de même dimension et équivalente à celle de ville comme Montpellier ou Toulouse, la présence de nombreux
centres de formation supérieure (1.500 étudiants soit environ 2% des étudiants en Bretagne) ou de
recherches et les nombreux partenariats établis avec de très nombreuses entreprises locales, la dynamique
de création d’entreprises plutôt bonne notamment dans la sphère productive ainsi que dans le secteur des
services aux entreprises, une capacité à intéresser des entreprises d’Ile-de-France mais aussi à fidéliser les
établissements existants, un bilan migratoire d’entreprises positif (Entre 1998 et 2004, la ZE de Lannion a
accueilli 60 établissements du secteur de l'économie productive et enregistré «seulement» 35 départs).
Ce classement national de la ZE de Lannion serait sans doute bien meilleur si elle n’était pas pénalisée par
les baisses répétées d’emplois dans certains secteurs ainsi que par une relative faiblesse voire l’absence de
certains équipements (aéroports, gare TGV, région en situation «d’impasse» et absence de carrefour routier
majeur…)
Densité économique : nombre d’emplois salariés des services marchands (hors emplois agricoles rapporté à la surface du territoire
(ZE de Lannion : 17 emplois / km², médiane France : 13,3)




1.5 - Géographie des établissements et des emplois
Sans surprise, on observe que près de 70% des établissements et 82% des salariés recensés dans le cadre
de CLAP sont concentrés sur le territoire de Lannion Trégor Agglomération. Le Trégor compte un seul pôle
urbain, celui de Lannion, qui concentre l’essentiel des entreprises, des emplois et qui exerce son influence
sur les communes périphériques.




                                          Communes du SCOT du TREGOR                                       Communes du SCOT du TREGOR

                              Nombre total détablissements actifs au 31/12/2005                      Nombre total de salariés au 31/12/2005


                                                           1 500                                                            13 000




                                                             750                                                              6 500


                                                             150                                                              1 300


                                                 Source : Insee - CLAP au 31/12/2005                             Source : Insee - CLAP au 31/12/2005
                                                 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008               Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008




Tous les grands établissements (+ de 100 salariés), à l’exception d’un seul (La STAT à Plounévez-Moëdec),
sont implantés sur la seule commune de Lannion ainsi que 34 des 46 entreprises de plus de 50
salariés (source : Fichier entreprises CAD22, cf. tableau précédent). Au total, elle concentre
34,6% des établissements et 61.95% des personnes employées. Si l’on y rajoute les données de Perros-
Guirec, seconde agglomération du territoire, ces deux communes réunissent au total 48,72% des
établissements et 69,53% des travailleurs. Le solde des entreprises et employés est réparti de manière
relativement homogène sur le reste du territoire avec un avantage toutefois pour les communes sièges de
zones et d’espaces d’activités qui concentrent une bonne part des établissements et entreprises.


SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                        Page 11
Trégastel
                                                            Perros-Guirec




                                                         St-Quay-Perros


                                                       Lannion



                                                                                                     Pommerit-
                                             Ploulec'h                                                Jaudy



                                         Ploumilliau
                           Plestin-
                         Les-Grèves

                                                                                                                     Communes du SCOT du TREGOR


                                                                                                      Les 46 entreprises de 50 salariés et plus
                                                                                                                      en 2006


                                               Plounevez-Moëdec

                                                                                         Agriculture, sylviculture                   Commerce
                                                                                         Industries des biens de consommation        Transports
                                                                                         Industrie des biens d'équipements           Services aux entreprises
                                      Loguivy-Plougras                                   Industrie des biens intermédiaires          Services aux particuliers
                                                                                         Construction                                Education, santé, action sociale


                                                                 Source : Fichier entreprises de CAD - données au 31/12
                                                                 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - mai 2008




1.6-Répartition et évolution par grand secteur d’activité de l’emploi salarié du secteur
privé de 1993 à 2006
Au 31/12/2006, le Trégor comptait 14.317 emplois salariés dans le secteur privé13 soit 3.721 de plus qu’en
1993 (+35,12%). La répartition de ces emplois entre les 4 grands secteurs d’activités est sensiblement
différente de celle des emplois salariés issues des données CLAP (cf. point 3).
 La forte progression de l’emploi salarié du secteur privé est comparable à celle observée à l’échelle
 départementale (+34,07%). Toutefois, la comparaison des indices d’évolution des effectifs salariés (base 100
 en 1993) conduit à constater que, si les évolutions en Côtes d’Armor et en Bretagne ont été relativement
 régulières, continues et sont restées parallèles tout au long de la période, elle a été plus perturbée sur le
 territoire du SCOT. Ainsi, l’évolution de l’emploi salarié du secteur privé sur le Trégor depuis 1993 comprend
 plusieurs périodes distinctes :
• de 1993 à 2001 : au cours de cette période, 3.804 nouveaux emplois privés sont apparus dans le Trégor. Le
  rythme de création de postes salariés (+35,9%) a été supérieur à celui observé en Côtes d’Armor (+27,06%)
  et en Bretagne (+27,86%) et il s’est accéléré à plusieurs reprises (en 1994 puis entre 1998 et 2001) ;
• de 2002 à 2004 : durant ces 3 années, 1.625 emplois ont été perdus par rapport à l’effectif de 2001 (-
  11,28%). Dan le même temps, l’effectif salarié départemental dans le secteur privé est resté relativement
  stable (+1,07%) alors qu’il a continué de croître au niveau régional (+3,43%).
• de 2005 à 2006 : cette dernière et courte période a été marquée par une relance assez nette de la création
  d’emplois dans le Trégor. Elle se termine par un solde positif d’emplois (+1.542) correspondant à une
  hausse relative de 12,07% bien supérieure à celle observée en Côtes d’Armor (+4,39%) ou en Bretagne
  (+3,57%).
Contrairement à la plupart des territoires costarmoricains, l’évolution de l’emploi dans le Trégor est erratique.
Elle varie en effet au rythme des succès mais aussi des difficultés rencontrés par les filières économiques
dominantes (électronique, télécommunications…).


13 Source : ASSEDIC de Bretagne (y compris intérim, hors agriculture et secteur coopératif).

SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                                     Page 12
Ainsi, le retournement d’activité en 2001 dans les
secteurs de l’électronique et de la téléphonie a stoppé
                                                                                                                      SCOT Trégor : répartition des emplois salariés du secteur privé
la croissance ininterrompue depuis 1993 de l’emploi                                                                     (y compris intérim, hors agriculture et secteur coopératif)
salarié du secteur privé. Cette situation a duré deux                                                                             au 31/12/2006 (Source : ASSEDIC)
                                                                                                                                                                2981
années avant qu’un nouveau rebond n’intervienne en                                                                                                              21%
2005 confirmé en 2006.
A noter que la dynamique de création d’emplois au
cours des années 1990 et au début des années 2000                                                                             6726
a favorisé l’arrivée sur le territoire de très nombreux                                                                       47%                                                              1472
                                                                                                                                                                                               10%
actifs, et notamment de jeunes actifs, désireux de
continuer à résider et à travailler dans le Trégor. Or,
depuis quelques années, cette croissance de la
                                                                                                                                                                                 3130
population active suit un rythme supérieur à celle des                                                                                                                           22%
créations d’emplois d’où l’apparition d’un déséquilibre                                                                        Industrie           Construction           Commerce             Services
entre le nombre d’emplois proposés et la population
active résidante.


             SCOT Trégor : évolution des emplois salariés du secteur privé                                              SCOT Trégor : évolution des emplois salariés du secteur
                (y.c. intérim) de 1993 à 2006 (Source : ASSEDIC de                                                   privé (y.c. intérim) par grand secteur d'activité de 1993 à 2006
                                      Bretagne)                                                                                      (Source : ASSEDIC de Bretagne)
 16000
                                                                                                              7000
 14000
                                                                                                              6000
 12000
                                                                                                              5000
 10000
                                                                                                              4000
     8000
                                                                                                              3000
     6000

     4000                                                                                                     2000

     2000                                                                                                     1000

       0                                                                                                        0
            1993

                   1994

                          1995

                                 1996

                                        1997

                                               1998

                                                      1999

                                                             2000

                                                                    2001

                                                                           2002

                                                                                  2003

                                                                                         2004

                                                                                                2005

                                                                                                       2006




                                                                                                                      1993

                                                                                                                              1994

                                                                                                                                     1995

                                                                                                                                            1996

                                                                                                                                                     1997

                                                                                                                                                            1998

                                                                                                                                                                   1999

                                                                                                                                                                          2000

                                                                                                                                                                                 2001

                                                                                                                                                                                        2002

                                                                                                                                                                                                2003

                                                                                                                                                                                                       2004

                                                                                                                                                                                                              2005

                                                                                                                                                                                                                     2006
                                                                                                                             Industrie                Construction                  Commerce                     Service



Les difficultés plus grandes que dans le passé rencontrées de certaines catégories de demandeurs d’emplois
à trouver un contrat de travail illustre cette nouvelle donne14. Si ce déséquilibre naissant devait s’accentuer,
il pourrait obliger des actifs a quitter le territoire avec les conséquences économiques et démographiques
liées.
Selon les 4 grands secteurs d’activités, l’évolution de l’emploi salarié privé sur la période 1993-2006 a été
très différente. Les gains d’emplois concernent les secteurs des services (+3.066, +83,77%), du commerce
(+960, +44,24%) et de la construction (+272, +22,66%).
Seule la branche industrie termine la période par un solde négatif (-582, -16,33%). Cette dernière a pourtant
connu une évolution comparable à celle des trois autres secteurs d’activités jusqu’en 2001, année à partir de
laquelle, les effectifs ont commencé à se réduire. 1.986 emplois ont ainsi été perdus entre 2000 et 2006 (-
39,98%) notamment dans le secteur de la fabrication d’équipements et de composants électriques et
électroniques.




14
     La relance de l'emploi en 2004, confirmée en 2005 puis, à un degré moindre en 2006, a réduit partiellement le nombre de
     demandeurs d'emploi du Trégor. La zone d'emploi de Lannion comptait au 30 juin 2007 près de 2 200 demandeurs d'emploi de
     catégorie 1, soit 400 de moins qu'un an auparavant et presque 1 000 de moins qu'en juin 2003. Le chômage avait fortement
     augmenté pendant les difficultés de la filière électronique en 2002 et 2003. Il revient à un niveau plus proche de la moyenne
     régionale en 2007. La part des femmes parmi ces demandeurs est en revanche en augmentation sur cette période, ce qui révèle
     sans doute des difficultés de réinsertion en entreprises plus fortes pour les femmes. Sur l'ensemble de la Bretagne, la part des
     femmes parmi les demandeurs d'emploi est toutefois plus élevée. Les proportions de 50 ans et plus et de chômeurs de longue
     durée sont supérieures aux moyennes départementale et régionale. Lorsque les difficultés économiques augmentent les
     demandeurs de ces 2 catégories éprouvent davantage de difficultés à sortir du chômage.


SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                                                                                  Page 13
Evolution comparée en indice (base 100 en 1993) de l'emploi                                                     SCOT Trégor : évolution annuelle (en %) de l'emploi salarié
                salarié (y.c. intérim) du secteur privé de 1993 à 2006                                                           du secteur privé (y.c. intérim) de 1993 à 2006
                           (Source : ASSEDIC de Bretagne)                                                                             (Source : ASSEDIC de Bretagne)
   140                                                                                                             12%

   135                                                                                                             10%
                                                                                                                       8%
   130
                                                                                                                       6%
   125
                                                                                                                       4%
   120                                                                                                                 2%
   115                                                                                                                 0%
                                                                                                                   -2%
   110
                                                                                                                   -4%
   105
                                                                                                                   -6%
   100                                                                                                             -8%
         1993

                 1994

                          1995

                                  1996

                                         1997

                                                1998

                                                       1999

                                                               2000

                                                                      2001

                                                                             2002

                                                                                    2003

                                                                                           2004

                                                                                                  2005

                                                                                                         2006




                                                                                                                             1993

                                                                                                                                     1994

                                                                                                                                            1995

                                                                                                                                                   1996

                                                                                                                                                          1997

                                                                                                                                                                      1998

                                                                                                                                                                                  1999

                                                                                                                                                                                          2000

                                                                                                                                                                                                 2001

                                                                                                                                                                                                        2002

                                                                                                                                                                                                                 2003

                                                                                                                                                                                                                        2004

                                                                                                                                                                                                                               2005
                          SCOT Trégor                    Côtes d'Armor                     Bretagne



Certains établissements ou entreprises ont pris la décision de réduire leur effectif salarié (Alcatel CIT, SAGEM,
Lucent Technologies, Solutions Plastiques…), d’autres, jusque là généralement très performants, ont
disparus (Alcatel Optronics, Corvis Algety, Higwave, Optical Technologies, AITAP…). Parallèlement, et au cours
de la même période, les emplois dans les autres secteurs ont continué de progresser notamment dans le
secteur des services qui a littéralement «explosé» à partir de 2004.
                                                Evolution des emplois salariés privés du secteur de l'industrie (y.c. intérim) entre 1993 et 2006
                                                                              (Source : ASSEDIC de Bretagne)

                Biens d'équipements électriques et électroniques                                  -815
                                                               Produits minéraux                                                                          -28
                                                              Eau, gaz, électricité                                                                        -13
                                                                       Bois, papier                                                                              -1
                                         Pharmacie, parfumerie, entretien                                                                                                 0
                                 Composants électriques, électroniques                                                                                                    1
                        Construction navale, aéronautique, ferroviaire                                                                                                    2
                                                                 Habillement, cuir                                                                                        2
                                         Eédition, imprimerie, reproduction                                                                                               3
                                         Biens d'équipements mécaniques                                                                                                      6
                                                        Equipements du foyer                                                                                                 7
                                                                               Textile                                                                                       11
                                                                         Automobile                                                                                          12
                                                                                    IAA                                                                                      15
                                           Chimie, caoutchouc, plastiques                                                                                                                101
                                 Métallurgie, transformation des métaux                                                                                                                  115

                                                                                       -1000             -800   -600          -400             -200                   0                    200                 400




Secteur de l’industrie : les pertes d’emplois les plus conséquentes entre 1993 et 2006 concernent la
branches des «biens d'équipements électriques et électroniques» (-815 postes), pertes qui sont loin d’être
compensées par les gains d’emplois obtenus, notamment, dans les secteurs la «métallurgie et la
transformation des métaux» (+115) ainsi que de la «chimie, caoutchouc et plastiques» (+101).
Secteur du commerce : Les emplois salariés ont progressé dans les trois branches d’activités commerciales.
Cette augmentation a toutefois été plus importante dans le secteur du «commerce de détail et de la
réparation» (+792) que dans celle du «commerce et la réparation automobile» (+118) ou du «commerce de
gros» (+50).
Secteur des services : Seules les branches d’activités de «l’éducation» et des «activités associatives et extra-
territoriales» ont vu leur effectif d’emplois salariés baisser entre 1993 et 2006 et, cela, dans des proportions
faibles (respectivement -67 et 33 salariés). Toutes les autres branches du secteur des services ont progressé
notamment les branches des «postes et télécommunication» (+1.075 emplois salariés), des «services
opérationnels» (+658), de «conseil et assistance» (+564) ainsi que, dans une moindre mesure, de «l’hôtellerie
et de la restauration» (+295) ou de la «santé et action sociale».


SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                                                                                            Page 14
Evolution des emplois salariés privés du secteur des services (y.c. intérim) entre 1993 et 2006
                                                                   (Source : ASSEDIC de Bretagne)

                                                    Education       -67
                    Activités associatives, extra-territoriales      -33
                            Recherche et le développement                         9
                                     Administration publique                      22
                                                   Transports                     22
                    Services de personnels et domestiques                             34
                                         Activités financières                        51
                                         Activités récréatives                             113
                                       Activités immobilières                              124
                                        Santé, action sociale                                    209
                                          Hôtels, restaurants                                          295
                                         Conseil, assistance                                                       564
                                      Services opérationnels                                                             648
                                 Poste, télécommunications                                                                                  1075

                                                             -200             0             200          400       600         800   1000     1200


     Evolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006
          (y compris intérim, hors agriculture et coopératives)
                            Source : ASSEDIC                                                                       1.7 – Les sphères d’activités
                                                                                                                   Une autre façon d’appréhender
                                                                                                                   l’activité économique du Trégor est
                                                                                                                   d’analyser sa structure sur la base d’un
                                                                                                                   découpage en trois sphères qui
                                                                                                                   renvoient à des logiques différentes de
                                                                                                                   localisation de l’activité :
                                                                                                                   •     la sphère «productive» englobe les
                                                                                                                         secteurs orientés vers les marchés
                                                                                                                         extérieurs au territoire considéré.
                                                                                                                         C'est la partie de l'économie la plus
                                                                                                                         exposée aux contraintes et aux
                                                                     +2.600                                              chocs de l'économie mondialisée
                                                                                                                         auxquels est davantage confronté
                                                                                                                         le Trégor que d’autres territoires
                                                                                                                         costarmoricains ou bretons : l’em-
                                                                                                                         ploi suit les entreprises. On y
                                                                                                                         retrouve essentiellement l’industrie
                                                                                                             0           ainsi que les secteurs de l’énergie,
                                                                          0                                              des services aux entreprises, du
                                                                                                             -61         transport de marchandises, du
                                                                                                                         commerce de gros et une partie des
                                                                                                                         activités immobilières ;
    Evolution de l’emploi salarié par secteur d’activités : cf. cartes ci-après
                                              d’activités


•     la sphère «résidentielle» contient les services marchands aux personnes, qui se développent près des
      lieux où les populations résident ou simplement séjournent comme les touristes : l'emploi suit la
      population. Sont compris principalement dans cette sphère les services aux particuliers, la construction,
      l’éducation (hors fonction publique), la santé, l’action sociale, le commerce de détail, les activités
      financières ainsi que le transport de voyageurs ;
•     enfin, la sphère «publique», dont la localisation est d'abord commandée par l'organisation administrative
      du territoire. On y trouve les emplois relevant des trois fonctions publiques : Services de l’Etat, fonctions
      publiques territoriale et hospitalière.




SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                                                         Page 15
d’activités
            Evolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006 par secteur d’activités
                    (y compris intérim, hors agriculture et coopératives) Source : ASSEDIC
                               Rouge : évolution positive - Bleu : évolution négative

   Secteur Industries            Secteur Construction                Secteur Services                 Secteur Commerces




Ce découpage sectoriel reste schématique puisque, bien entendu, tous les secteurs sont productifs et donc
créateurs de valeur ajoutée. Par ailleurs mêmes les services aux personnes, comme le tourisme par exemple,
ne sont pas à l'abri de la conjoncture internationale. Les activités de la fonction publique sont, elles même,
très diverses et la localisation des emplois publics peut obéir à des logiques variables selon que prévalent les
impératifs de proximité ou de centralité (définition INSEE).
Au 31 décembre 2005, 4.263 établissements actifs étaient recensés par l’INSEE dans les 44 communes
incluses dans le champ d’études (14,14% de l’ensemble des établissements répertoriés en Côtes d’Armor).

       Nombre d'établissements actifs au 31/12/2005 par sphère d'activité
       Source : CLAP - INSEE
                                        Appareil          Economie           Fonction         Total       Part EPCI
       EPCI - Communes
                                        productif        résidentielle       publique         SCOT        commune
       Beg Ar C'hra                                 63             229                   30      322           7.55%
       Centre Trégor                                57             129                   20      206           4.83%
       Lannion Trégor Agglomération            645               2 136                  191    2 972          69.72%
       Pays Rochois                                 36               99                  16      151           3.54%
       Mantallot                                     5                   4                1       10           0.23%
       Perros-Guirec                           105                 482                   15      602          14.12%
                                                                                                              14.12%
       Total SCOT TREGOR                       911               3 079                  273    4 263        100.00%
       Total Côtes d'Armor                   7 304              20 901             1 943      30 148
       Part SCOT TREGOR                    12.47%              14.73%            14.05%       14.14%


La répartition des établissements et des emplois salariés du Trégor et des Côtes d’Armor divergent peu.
Autrement-dit, le territoire d’étude ne se distingue pas réellement du reste du département si ce n’est par une
légère surreprésentation des établissements de la sphère résidentielle au détriment de l’économie
productive.
Une proportion très importante des établissements (entre 62 et 77% selon les tranches d’effectifs) qui
n’emploient pas ou peu de salariés (moins de 10), relève de la sphère économique résidentielle.
En effet, la plupart entreprises qui sont rattachées à cette sphère d’activité concernent les établissements de
services aux particuliers, de construction, de commerce de détail et d’activités financières qui ne sont pas, en
règle générale, de «gros» employeurs.
Au fur et à mesure que l’on progresse vers les tranches d’effectifs les plus importantes, un rééquilibrage
s’opère. En effet, la part de la sphère résidentielle, à la fois au niveau du nombre d’établissement et des
effectifs salariés, diminue progressivement au profit de la sphère productive mais surtout de la fonction
publique dans lesquels l’on retrouve les établissements les plus importants.



SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008                                          Page 16
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  • 1. Schéma de cohérence territoriale du Trégor Diagnostic Contribution de Côtes d’Armor Développement PME- Structure globale du tissu économique et de l’emploi, sphères d’activités, tissu industriel, PME-PMI, d’accueil activités maritimes, infrastructures d’accueil d’entreprises Agence Côtes d’Armor Développement 1 rue Pierre et Marie Curie Centre d’Affaires Eleusis 3 BP 10017 22196 PLERIN cedex 02.96.58.06.58 SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 1
  • 2. SOMMAIRE Pages 1 - Etat des lieux 3 1.1 - Entreprises et établissements 3 1.2 Démographie 1.2 - Démographie des établissements et entreprises 3 1.3 1.3 - Structure des établissements et de l’emploi salarié par grand secteur d’activités 5 1.4 - Répartition des établissements par taille et secteur d’activité principal 1.4 9 1.5 1.5 - Géographie des établissements et des emplois et 11 1.6 1.6 - Répartition et évolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006 12 sphères 1.7 – Les sphères d’activité 15 1.8 1.8 – Pêche et aquaculture 22 1.9 – Plaisance et nautisme 24 1.10 1.10 - La fonction technopolitaine du Trégor 25 1.11 - Les infrastructures d’accueil d’entreprises 28 2 – Orientations, préconisations (introductives des débats relatifs au PADD et DOG) 36 SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 2
  • 3. 1 - Etat des lieux 1.1 - Entreprises et établissements (précisions sur les sources et données statistiques utilisées) Les différentes sources d’informations disponibles relatives au dénombrement et à l’évaluation du nombre d’établissements ou d’entreprises1 et de leur effectif salarié recouvrent rarement les mêmes champs et ne sont que très rarement exhaustives. Il est, par conséquent, difficile d’établir une photographie complète de la structure du tissu économique et de l’emploi d’un territoire sinon par croisement de plusieurs fichiers statistiques. CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) est un système d’information de l’INSEE qui présente l’avantage d’être alimenté par différentes sources. Son objectif est de fournir des statistiques localisées au lieu de travail jusqu’au niveau communal, notamment sur l’emploi salarié pour les différentes activités des secteurs marchand mais également non marchand. La présente étude est essentiellement fondée sur les données issues de cette base d’information. Le référentiel d’entreprises et d’établissements est constitué à partir du Répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) également utilisé comme base de référence dans cette étude. Les données sur l’emploi salarié résultent d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des DADS (Déclarations annuelles de données sociales), des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales) et des fichiers de paye de la fonction publique d’État. Seuls quelques secteurs sont exclus du champ d’analyse de CLAP pour des questions de fiabilité et de pertinence des informations statistiques2. Enfin, l’ASSEDIC produit également des données qui concernent l’emploi salarié du secteur privé3 exploitables sur une période longue. 1.2 - Démographie des établissements et entreprises Les statistiques relatives à la création d'entreprises sont issues des informations contenues dans le répertoire SIRENE4. Les créations d'entreprises sont classées en trois catégories : les créations pures, les créations par reprises d’entreprises, et les réactivations d’entreprises. Concernant les créations d'établissements, elles sont prises dans un sens non restrictif d'établissement nouvellement actif. Elle intègre tous les mouvements économiques qui permettent d'accroître les moyens de production en les créant, les réactivant ou les activant économiquement, mais aussi en les maintenant en exploitation grâce à un changement d'exploitant. On distingue les créations d’établissements pures ou ex-nihilo (création d'un établissement économiquement actif jusqu'alors inexistant ayant pour conséquence l'exploitation de nouveaux moyens de production), les créations par reprise d'un établissement (reprise totale ou partielle par une entreprises de l'activité d'un établissement économique d'une autre entreprise), la réactivation (lorsqu’un établissement d'une personne physique qui avait cessé son activité redevient économiquement actif) et, enfin, l'activation économique (quant un établissement qui n'exploitait pas les moyens de production et se met à les exploiter). 1 Le recensement et l’interprétation des informations relatives au tissu économique distinguent les notions «d’établissement» et «d’entreprises». Entreprise : l'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. On distingue l’entreprise individuelle (personne physique) qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne physique de son exploitant et l'entreprise sociétaire, par exemple Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité Limitée (SARL). L’entreprise est localisée à l’adresse de son établissement siège. Établissement : l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. Remarque : la population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises 2 Secteurs exclus : agriculture (NES16 = EA), défense (APET = 752C), intérim (APET = 745B) 3 ASSEDIC : emplois salariés du secteur privé (Y compris intérim et hors agriculture et secteur coopératif) 4 SIRENE : créé par le décret 73-314 du 14 mars 1973, SIRENE est un système informatique d'identification inter-administrative des entreprises et des établissements dont la gestion a été confiée à l'INSEE. L'objectif principal du système est d'attribuer à chaque entreprise et établissement un numéro d'immatriculation et une activité principale exercée (code APE). Il est mis à jour en continu à partir des informations déclarées par les entreprises ou leurs établissements aux Centres de Formalités des Entreprises (chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF ou centres des impôts). L'INSEE met à jour annuellement les effectifs salariés du secteur privé à partir de sources multiples et améliore régulièrement le répertoire à l'aide de plusieurs enquêtes. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 3
  • 4. Le nombre d’établissements et d’entreprises sur le territoire du SCOT du Trégor a fortement progressé au cours des dernières années (cf. graphique ci-dessus). Si l’on considère les établissements (champ ICS5), qui recouvrent un champ plus large que celui des entreprises, leur nombre est passé de 2.831 en 2001 à 3.510 en 2006 soit une progression de 23,98% nettement supérieure à celle observée à l’échelle des Côtes d’Armor (+16,58%). Chaque année se sont en moyenne 136 nouveaux établissements qui ont été répertoriés. SCOT Trégo r : évo lutio n du no mbre d'établissements et SCOT Trégor : évolution du nombre de créations d'établissements d'entreprises entre 2001et 2006 entre 2001 et 2006 (So urce : INSEE, SIRENE, Champ ICS) (Source : INSEE, SIRENE, Champ ICS) 3 700 500 3 500 450 3 300 400 3100 350 2 900 300 2 700 250 2 500 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 No mbre d'établissements No mbre d'entreprises Créations d'établissements Créations pures d'établissements Durant cette même période, 416 créations d’établissements ont en moyenne été recensées chaque année. Elles ont progressé jusqu’en 2004 (année au cours de laquelle 475 nouveaux établissements ont été répertoriés dont 330 créations pures) pour ensuite fléchir en 2005 puis à nouveau en 2006 traduisant un certain essoufflement du rythme de création d’entreprises qui, pour élevé qu’il soit, est inférieur à la moyenne bretonne alors, qu’en revanche, le taux de défaillance dépasse la moyenne régionale. Le rythme de disparition d’établissements, qui reste inférieur à celui des créations, a fortement progressé en 2003 et est ensuite resté relativement stable au cours des 3 années suivantes. Au cours de l’année 2006, 429 créations d’établissements ont été répertoriées sur le territoire d’étude (dont 296 créations «pures»). Leur ventilation entre les 4 grands secteurs d’activités est, en tous points, équivalente à celle constatée en Côtes d’Armor. Ainsi, pratiquement la moitié de ces nouveaux établissements (200 soit 47% des créations) SCOT Trégor : structure de l'évolution du nombre concerne le secteur des services (notamment les d'établissemnets entre 2002 et 2006 (Source : INSEE, SIRENE, Champ ICS) activités de «conseil et d’assistance » et de «services 500 aux entreprises») qui est désormais celui qui «tire» 400 l’économie et compense les disparitions 300 d’entreprises et d’emplois constatés dans d’autres 200 secteurs comme l’agro-alimentaire (cessation 100 d'activités artisanales et commerciales dans le 0 secteur alimentaire : charcuterie-traiteur, -100 boulangerie-pâtisserie…). -200 -300 Les deux autres principaux secteurs d’activités -400 «créateurs d’entreprises» sont le commerce (28% des 2002 2003 2004 2005 2006 créations) et la construction (17%), loin devant Créations d'établissements l’industrie (8%). La structure des créations «pures» Evolution du nombre d'établissements d’établissements est très semblable à celle de Disparitions d'établissements l’ensemble des établissements. Elles sont simplement un peu plus nombreuses dans le secteur de la construction. 5 L'appellation champ ICS désigne l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Ce champ, utilisé par exemple dans les études sur la démographie des entreprises et des établissements, ne prend pas en compte notamment l'agriculture, les services financiers, l'administration, les activités associatives et la location de biens immobiliers. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 4
  • 5. Le taux de création d’entreprises dans le champ de l'économie productive (9,8% par an) place la zone d’emploi de Lannion (dont le périmètre est relativement proche de celui du territoire d’étude) au 2nd rang régional après celle de Rennes (10,6%). (Bretagne : +9,4% par an). Naturellement, l’essentiel des créations d’établissements est concentré sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Lannion (73,8%). Les secteurs du commerce et des services représentent 68,1% des créations d’établissements de la communauté, l’industrie seulement 8,3% (cf. carte ci-dessous). Cette proportion est encore plus importante sur la commune de Perros-Guirec (89,5%). Les transferts géographiques d’établissements constituent l’une des composantes qui font varier le rythme de création nette d’établissements. Leur examen conduit à constater qu’ils sont généralement favorables au territoire. Ainsi, au cours des dernières années (2002-2006), une centaine d'établissements a quitté le Trégor pour s’implanter et se développer, pour la plupart, dans d’autres régions bretonnes. Communes et groupements de communes du SCOT du TREGOR Nombre de créations d'établissements par secteur d'activité en 2006 Création d'établissements Communes du SCOT du TREGOR 320 Nombre total de créations d'établissements 160 sur la période 2001 - 2006 2 à 10 10 à 25 32 25 à 50 50 à 100 100 et plus Industrie Construction Commerce Services Source : Insee - CLAP Source : Insee - CLAP au 31/12/2005 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008 Dans le même temps de l’ordre de 250 établissements ont fait le choix du Trégor pour accroître leur activité, la moitié étant issue d’autres territoires bretons. Les principaux secteurs d’activité sont ceux de la construction, du commerce, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale puis des services aux entreprises. Il s’agit en général de petits établissements qui emploient moins de 5 salariés. SCOT Trégor : création d'établissements par grand secteur Créations d'établissements en 2006 par type de création et par activité d'activité en 2006 (Source : CLAP - INSEE) principale exercée (Source : CLAP - INSEE) 200 36 8% 160 74 120 17% 200 80 47% 40 0 Industrie Construction Commerce & Autres services 119 réparation 28% Industrie Construction Commerce Services Créations pures Créations reprises Créations réactivations 1.3-Structure des établissements et de l’emploi salarié par grand secteur d’activités 6 Il est commun de considérer que la structure économique du Trégor est atypique par rapport au reste des Côtes d’Armor : • l’agriculture y est davantage tournée vers les productions végétales (notamment légumières) qu’animales, 6 Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 5
  • 6. la densité d’établissements industriels y est moindre (7,5% de l’ensemble des établissements contre 9,0% dans les autres communes du département), • l’agro-alimentaire est peu développé (1,9% seulement des emplois salariés du secteur privé) dans ce territoire en position de «cul de sac» que ne l’avantage pas d’un point de vue logistique, la spécialisation industrielle dans les domaines de l’électronique et des télécoms7, secteurs extrêmement • concurrentiels et techniquement très évolutifs, y est poussée à l’extrême (15% de l’emploi salarié contre 3,8% en Bretagne) : le Trégor est le territoire le plus spécialisé en Bretagne dans les industries des équipements électriques et électroniques et la fabrication de composants, • la prédominance des secteurs du commerce et des services y est encore plus flagrante que dans le reste du département. Cet ensemble de caractéristiques fait du Trégor l’un des bassins d’emploi bretons les moins diversifiés économiquement et des plus dépendants des décisions économiques stratégiques et financières extérieures au territoire régional voire national. Nombre d'établissements actifs au 31/12/2005 par activité en NES5 Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) Part EPCI, EPCI - Communes Industrie Construction Commerce Services Total commune Beg Ar C'hra 28 59 55 180 322 7.55% Centre Trégor 25 45 25 111 206 4.83% Lannion Trégor Agglomération 211 356 651 1 754 2 972 69.72% Pays Rochois 14 25 25 87 151 3.54% Mantallot 4 2 2 2 10 0.23% Perros-Guirec 39 51 123 389 602 14.12% Total SCOT TREGOR 321 538 881 2 523 4 263 100.00% Total Côtes d'Armor 2 541 4 009 6 445 17 228 30 223 Part SCOT TREGOR 12.63% 13.42% 13.67% 14.64% 14.11% L’une des conséquences de cette construction particulière de l’appareil productif est, sur le plan social, la juxtaposition, d’une part, d’une proportion très importante d’emplois de cadres aux salaires élevés (le plus élevé en moyenne de Bretagne !) et de techniciens et, d’autre part, d’un taux de chômage de longue durée qui touche surtout les personnes peu ou non qualifiés ainsi que les femmes avec, de surcroît, une inadéquation entre la population à la recherche d’un emploi et l’évolution des emplois proposés par exemple dans les domaines de l’électronique et des télécommunications. Pour autant, cet état de quasi «mono-activité» constitue dans le même temps un avantage en dotant le territoire de capacités de formation, de recherche et de développement, d’emplois hautement qualifiés8, de salaires élevés… Le présent volet du diagnostic s’appuie sur les données NES 5, 16 et 36 au 31/12/2005. L’activité économique est déclinée selon la Nomenclature Economique de Synthèse (NES) depuis le niveau de détail le plus fin (114 postes) jusqu'au niveau le plus agrégé (5 postes)9. 7 En 2000, les entreprises France Télécom et Alcatel employaient chacune dans leurs différents établissements 2000 personnes. Cependant, depuis 2001, Lannion est frappée directement par la récession dans les télécommunications. A l’image de l’entreprise Highwave dont les effectifs ont très fortement chuté entre 1998et août 2002, près de 2000 emplois liés aux télécommunications ont déjà disparu ou sont menacés dans la technopôle lannionaise. 8 La part des cadres (en progression de 30% depuis 1990) et professions intellectuelles supérieures dans la population active ayant un emploi du territoire d’étude s’élève à 16% contre 10% en moyenne pour la Région. Les ouvriers (+8% depuis 1990) représentent 22% des actifs contre 28% en Bretagne. 9 La nomenclature économique de synthèse (NES), adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique. Les regroupements constitués sont un dénominateur commun pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines : ils visent à refléter, autant que possible, le comportement d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE (nomenclature des activités dans la Communauté européenne) et de la NAF (nomenclature d'activités française) font intervenir d'autres critères comme les spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières de production. La NES SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 6
  • 7. Globalisés, les secteurs du commerce et des services, forts SCOT Trégor : répartition des établissements actifs par grand secteur d’un effectif de 3.404 établissements fin 2005, représentent d'activité au 31/12/2005 (Source : CLAP - INSEE) pratiquement 8 établissements sur 10, proportion quasi 321 équivalente à celle constatée en Côtes d’Armor. Les 8% 538 tendances observées quant aux créations d’établissements, 13% décrites précédemment, contribueront certainement à renforcer dans l’avenir cette réalité qui vaut également au niveau départemental et régional. 2 523 Une analyse plus fine des données relatives aux 58% 881 21% établissements met en évidence le fait que la structure globale de leur répartition entre les différents secteurs (NES16) et sous-secteurs (NES36) d’activité est quasiment Industrie Construction Commerce Services identique en Côtes d’Armor et sur le territoire du Trégor. Les quelques différences qui existent, très minimes (< à 2 points), concernent par exemple une proportion plus importante sur le Trégor d’établissements dans le secteur des «services aux particuliers», principalement dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Par contre, cette relative homogénéité dans la structure des établissements ne se retrouve dans la ventilation des effectifs salariés. Les écarts sont là beaucoup plus fréquents. Les plus importants sont détaillés ci-après. Effectifs salariés des établissements actifs au 31/12/2005 par activité en NES5 Source : Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) Part EPCI EPCI - Communes Industrie Construction Commerce Services Total commune Beg Ar C'hra 151 106 111 611 979 4.78% Centre Trégor 149 86 50 296 581 2.83% Lannion Trégor Agglomération 2 705 1 043 2 632 10 455 16 835 82.13% Pays Rochois 61 48 36 373 518 2.53% Mantallot 21 0 8 1 30 0.15% Perros-Guirec 168 121 157 1 108 1 554 7.58% Total SCOT TREGOR 3 255 1 404 2 994 12 844 20 497 100.00% Total Côtes d'Armor 29 703 13 195 25 037 93 435 161 370 Part SCOT TREGOR 10.96% 10.64% 11.96% 13.75% 12.70% Secteur des industries et de l’énergie10 : Les établissements relevant des industries «agro-alimentaires» représentent environ 3%11 de l’ensemble des établissements et un tiers des unités industrielles en Côtes d’Armor comme sur le territoire du SCOT. comprend trois niveaux comportant respectivement 16, 36 et 114 positions. Il est également possible de regrouper les activités en 5 postes. 10 Le secteur de l’industrie inclut les industries «agro-alimentaires» (industrie des viandes, du lait, des boissons, du tabac ; le travail du grain ; la fabrication d'aliments pour animaux ; industries alimentaires diverses), les industries «de biens de consommation» dont le débouché "naturel" est la consommation finale des ménages (habillement et cuir ; édition, imprimerie, reproduction ; pharmacie, parfumerie ; entretien, équipements du foyer), l'industrie «automobile» (construction et équipementiers spécialisés de voitures particulières, véhicules de loisir, de véhicules utilitaires ; carrossiers), les industries «de biens d'équipement» autrement dit la production de biens durables servant principalement à produire d'autres biens (construction navale, aéronautique et ferroviaire ; équipements mécaniques ; équipements électriques et électroniques), les industries «des biens intermédiaires» qui produisent des biens le plus souvent destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour produire d'autres biens (produits minéraux ; textiles ; bois et papier ; chimie, caoutchouc et plastiques ; métallurgie et transformation des métaux ; composants électriques et électroniques) et, enfin, le secteur «de l’énergie» (production de combustibles et de carburants ; production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, captage, traitement et distribution d'eau). 11 Scot Trégor : 2,30%, Côtes d’Armor : 3,03% SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 7
  • 8. Toutefois, dans ce dernier, elles n’emploient que 1,46% des SCOT Trégor : répartition des effectifs salariés par grand secteur d'activité au effectifs salariés (8,82% en Côtes d’Armor) et moins de 31/12/2005 (Source : CLAP - INSEE) 10% des salariés du secteur industriel contre pratiquement 3 255 50% en Côtes d’Armor. 16% Une autre différence majeure est le poids relatif très 1 404 important des emplois salariés dans le secteur des 7% industries «des biens d’équipements» : 8,53% contre seulement 2,88% en Côtes d’Armor. Ils représentent par 53,7% des emplois industriels (15,6% en Côtes d’Armor). 12 844 2 994 15% Cette différence tient à la place très importante prise au 62% cours des dernières décennies dans l’activité économique du Trégor par les industries «des équipements électriques Industrie Construction Commerce Services et électroniques». Répartition (NES16) des salariés des établissements Répartition (NES16) des établissements industriels actifs par activité au 31/12/2005 industriels actifs par activité (Source : données CLAP) au 31/12/2005 (Source : données CLAP) 100% 100% 90% 90% 80% Energie 80% 70% 70% Industries des biens intermédiaires 60% 60% 50% 50% Industries des biens d'équipement 40% 40% Industrie automobile 30% 30% 20% 20% Industrie des biens de consommation 10% 10% 0% 0% Industries agricoles et alimentaires SCOT Trégor Côtes d'Armor SCOT Trégor Côtes d'Armor Secteur des services12 : Dans le secteur des «services», marchands et non-marchants, la structure globale de la répartition des établissements entre les différents sous-secteurs d’activités est également quasiment identique. Les différences entre le Trégor et les Côtes d’Armor apparaissent également au niveau de la répartition des emplois. Ainsi, comparativement au département, la proportion dans le Trégor d’emplois salariés dans les secteurs des «services aux particuliers» (7,7%) mais surtout des «services aux entreprises» (18,5%) est plus forte. Dans ce dernier cas, l’explication réside essentiellement dans un développement de la part des emplois dans le secteur des «postes et télécommunications» beaucoup plus important qu’en Côtes d’Armor (11,31% contre 3,21%), le Trégor concentrant 44,75% des effectifs salariés costarmoricains de ce secteur d’activité. Ainsi, si la part des effectifs salariés dans les secteurs des «activités financières», de «l’éducation, de la santé, de l’action sociale» et des «administrations» est, comparativement aux Côtes d’Armor, inférieure, celle des autres activités de services est, au contraire, plus importante. Cela concerne en particulier les établissements ayant une activité immobilière très présents et très dynamiques dans cette portion littorale des Côtes d’Armor. 12 Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Ce vaste ensemble est dénommé «activités tertiaires». On y distingue le tertiaire marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action sociale, administration,...). SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 8
  • 9. Répartition (NES16) des établissements Répartition (NES16) des salariés des établissements de de service actifs par activité service actifs par activité au 31/12/2005 au 31/12/2005 (Source : données CLAP) (Source : données CLAP) 100% 100% 90% 90% Administration 80% 80% 70% Éducation, santé, action sociale 70% 60% 60% Services aux particuliers 50% 50% 40% 40% Services aux entreprises 30% 30% 20% Activités immobilières 20% 10% 10% Activités financières 0% 0% SCOT Trégor Côtes d'Armor SCOT Trégor Côtes d'Armor Enfin, si le poids des emplois dans le secteur de l’éducation est identique sur le Trégor et en Côtes d’Armor (respectivement 8,75 et 8,90%), il est inférieur aux moyennes départementales dans les domaines de la «santé et de l’action sociale» (13,5 contre 16,07%) ainsi que de «l’administration» (7,9 contre 10,37%). Indice de spécialisation économique du territoire du SCOT du Trégor par rapport à la Bretagne L’indice de spécialisation économique du Trégor Industries agricoles et alimentaires La comparaison de la structure des emplois du Trégor Industries des biens de consommation avec celle observée en Bretagne conduit globalement Activités financières aux mêmes conclusions (cf. graphique ci-contre). Administrations Lecture du graphique : Activités immobilières L’indice de spécificité ou de spécialisation situe les Transports Industries des biens intermédiaires secteurs d’activités économiques du territoire par Commerce rapport à ceux de la Bretagne. Cet indicateur est le Construction rapport entre la part des effectifs du secteur dans Energie l’emploi total du territoire et cette même part dans la région. Education, santé, action sociale Agriculture, sylviculture, pêche • Un indice > à 1 signifie que, par rapport à la Services aux particuliers Bretagne, l’activité est «sur-représentée» dans le Services aux entreprises territoire. Biens d'équipements et automobiles • Un indice < à 1 traduit une «sous-représentation» de 0 0.5 1 1.5 2 2.5 l’activité. 1.4 - Répartition des établissements par taille et secteur d’activité principal Une très grande proportion des 4.263 établissements référencés par l’INSEE sur le territoire du SCOT du Trégor, dans le cadre du système d’information CLAP, sont des «très petites» ou «micros» entreprises. En effet, la moitié d’entre elles déclarent déjà ne pas employer de salariés. Par ailleurs, les entreprises employant moins de 10 personnes représentent 40,79% de l’ensemble des établissements mais seulement 26,11% des salariés. Les «petits» établissements (de 10 et 50 salariés) représentent quant à eux 7,04% des établissements et 29,92% des salariés. Au final, les «moyennes» (50 à 250 salariés) et «grandes» entreprises (> à 249 salariés) ne représentent que 1,43% des établissements mais 45,98% des effectifs salariés. Les 10 plus grands établissements du territoire (> à 100 salariés) emploient à eux seuls 25,13% des salariés du secteur privé ! La concentration des emplois est donc extrêmement forte et la dépendance par rapport aux grands groupes et aux donneurs d’ordres extérieurs au territoire très grande. Ceci complique forcément les actions de reconversions lorsqu’interviennent des difficultés dans une filière ou une entreprise. Le Trégor a dû, dans le passé, faire face à des crises successives de l'industrie électronique qui se sont traduites à chaque fois par une progression sensible du chômage et des départs d'actifs. Par ailleurs, beaucoup d’autres petites et moyennes entreprises et industries, fournisseurs ou prestataires de services des grands établissements, qui sont fortement dépendances des deux locomotives (France Télécom SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 9
  • 10. R&D et Alcatel CIT) sont très directement touchées par ces accidents économiques et sociaux. Cette réalité est renforcée par le fait que certaines de ces PME et PMI ont été créées par des cadres et chercheurs issus des grands groupes lannionais. Dotés de très grandes compétences techniques, particulièrement innovants, ils n’ont, par contre, pas toujours suffisamment consolider leur démarche commerciale. SCOT Trégor : répartition des établissements actifs (en VA) par SCOT Trégor : répartition des effectifs salariés (en VA) par tranche tranche d'effectif salarié au 31/12/2005 d'effectif salarié au 31/12/2005 (Source : CLAP - INSEE) (Source : CLAP - INSEE) 2 500 4 000 3 500 2 000 3 000 1 500 2 500 2 000 1 000 1 500 1 000 500 500 0 0 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100- 200- > 500 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100- 200- > 500 199 499 199 499 Appareil productif Economie résidentielle Fonction publique Appareil productif Economie résidentielle Fonction publique SCOT Trégor : les 46 entreprises de plus de 50 salariés (au 31/12/2006) salariés Raison sociale Commune Effectif NAF 4 NAF 16 (31/12/06) FRANCE TELECOM SERVICES DIVERS LANNION 1301 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES ALCATEL LUCENT FRANCE LANNION 1096 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS STE PERLANDIS CENTRE LECLERC LANNION 208 TERTIAIRE COMMERCE CREYF S INTERIM LANNION 175 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES DISTRIBUTION CASINO FRANCE DCF GEANT LANNION LANNION 169 TERTIAIRE COMMERCE HARMER SIMMONS (FRANCE) S.A.S. LANNION 154 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS CTE CANTONAL LANNION LANNION 129 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE CRIT INTERIM LANNION 123 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES CRIT LANNION 123 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES CEGELEC OUEST LANNION 121 CONSTRUCTION CONSTRUCTION SOCIETE DE TRANSPORT AFFRETEMENT DU TREGOR PLOUNEVEZ MOEDEC 120 TERTIAIRE TRANSPORTS EMERAUDE I D LANNION 114 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ADECCO LANNION 114 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES SA TEAMLOG LANNION 112 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES POLYCLINIQUE DU TREGOR LANNION 108 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE DEVOTEAM SRIT LANNION 105 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES SAFRAN LANNION 96 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS NOVATECH INDUSTRIES SLPE PLOUMILLIAU 95 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES L AGAPA PERROS GUIREC 92 TERTIAIRE SERVICES AUX PARTICULIERS ADM ETS LA POSTE DORH LANNION 83 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES PLESDIS SUPER U PLESTIN LES GREVES 80 TERTIAIRE COMMERCE RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE CGTI CELWAVE LANNION 80 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS D'EQUIPEMENTS SAS SOLUTIONS PLASTIQUES INDUSTRIE LANNION 78 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES STE VAFILUC INTERMARCHE LANNION 75 TERTIAIRE COMMERCE ANRH LANNION 73 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE NOVATECH INDUSTRIES SLPE LANNION 72 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES TREGARMOR SUPER U TREGASTEL 71 TERTIAIRE COMMERCE SA LE GRAND MATECO LANNION 70 TERTIAIRE COMMERCE COLANDIS CENTRE LECLERC LANNION 65 TERTIAIRE COMMERCE STE KOS INTERMARCHE ST QUAY PERROS 65 TERTIAIRE COMMERCE ADREXO SDP LANNION 65 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES TREHOREL LANNION 64 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES ADAPEI 22 LANNION 59 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE EURO PROCESS LANNION 58 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES FRANCE TELECOM SERVICES DIVERS LANNION 58 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES VEDIORBIS LANNION 58 TERTIAIRE SERVICES AUX ENTREPRISES EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ECB LANNION 57 CONSTRUCTION CONSTRUCTION BAIR INTERMARCHE PLOULEC'H 56 TERTIAIRE COMMERCE AEP LANNION LANNION 56 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE CASINO DE PERROS ET COTE GRANIT ROSE PERROS GUIREC 56 TERTIAIRE SERVICES AUX PARTICULIERS KERGUS PLESTIN LES GREVES 54 TERTIAIRE EDUCATION, SANTE, ACTION SOCIALE STE GARAGE DES COTES D'ARMOR LANNION 53 TERTIAIRE COMMERCE SOC INTERNAT DE METALLURGIE DE L INOX SIMETI LANNION 52 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES KERLUDE BTA (Liquidation en cours Juin 2008) LOGUIVY PLOUGRAS 51 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS DE CONSOMMATION COUVOIR PERROT POMMERIT JAUDY 50 AGRICULTURE AGRICULTURE, SYLVICULTURE & PECHE S.N. P.E.C.I. PERROS GUIREC 50 INDUSTRIE INDUSTRIE DES BIENS INTERMEDIAIRES SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 10
  • 11. En termes d’attractivité la zone d’emploi de Lannion, dont les limites géographiques sont relativement termes d’attractivité, proches de celles du périmètre d’étude, se situe au 132ème rang parmi les 348 ZE françaises. Autrement dit, l’attrait économique exercé par le Trégor est supérieur à la moyenne nationale. Il en est de même au niveau régional : 8ème rang sur 18. Ce bon classement ne doit rien au hasard et résulte de nombreux facteurs : la qualité des infrastructures, une densité économique relativement élevée (cf. définition ci-dessous), la qualité des services aux entreprises, une proportion d’emplois de haut niveau bien plus importante que celle observée dans des agglomérations de même dimension et équivalente à celle de ville comme Montpellier ou Toulouse, la présence de nombreux centres de formation supérieure (1.500 étudiants soit environ 2% des étudiants en Bretagne) ou de recherches et les nombreux partenariats établis avec de très nombreuses entreprises locales, la dynamique de création d’entreprises plutôt bonne notamment dans la sphère productive ainsi que dans le secteur des services aux entreprises, une capacité à intéresser des entreprises d’Ile-de-France mais aussi à fidéliser les établissements existants, un bilan migratoire d’entreprises positif (Entre 1998 et 2004, la ZE de Lannion a accueilli 60 établissements du secteur de l'économie productive et enregistré «seulement» 35 départs). Ce classement national de la ZE de Lannion serait sans doute bien meilleur si elle n’était pas pénalisée par les baisses répétées d’emplois dans certains secteurs ainsi que par une relative faiblesse voire l’absence de certains équipements (aéroports, gare TGV, région en situation «d’impasse» et absence de carrefour routier majeur…) Densité économique : nombre d’emplois salariés des services marchands (hors emplois agricoles rapporté à la surface du territoire (ZE de Lannion : 17 emplois / km², médiane France : 13,3) 1.5 - Géographie des établissements et des emplois Sans surprise, on observe que près de 70% des établissements et 82% des salariés recensés dans le cadre de CLAP sont concentrés sur le territoire de Lannion Trégor Agglomération. Le Trégor compte un seul pôle urbain, celui de Lannion, qui concentre l’essentiel des entreprises, des emplois et qui exerce son influence sur les communes périphériques. Communes du SCOT du TREGOR Communes du SCOT du TREGOR Nombre total détablissements actifs au 31/12/2005 Nombre total de salariés au 31/12/2005 1 500 13 000 750 6 500 150 1 300 Source : Insee - CLAP au 31/12/2005 Source : Insee - CLAP au 31/12/2005 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - avril 2008 Tous les grands établissements (+ de 100 salariés), à l’exception d’un seul (La STAT à Plounévez-Moëdec), sont implantés sur la seule commune de Lannion ainsi que 34 des 46 entreprises de plus de 50 salariés (source : Fichier entreprises CAD22, cf. tableau précédent). Au total, elle concentre 34,6% des établissements et 61.95% des personnes employées. Si l’on y rajoute les données de Perros- Guirec, seconde agglomération du territoire, ces deux communes réunissent au total 48,72% des établissements et 69,53% des travailleurs. Le solde des entreprises et employés est réparti de manière relativement homogène sur le reste du territoire avec un avantage toutefois pour les communes sièges de zones et d’espaces d’activités qui concentrent une bonne part des établissements et entreprises. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 11
  • 12. Trégastel Perros-Guirec St-Quay-Perros Lannion Pommerit- Ploulec'h Jaudy Ploumilliau Plestin- Les-Grèves Communes du SCOT du TREGOR Les 46 entreprises de 50 salariés et plus en 2006 Plounevez-Moëdec Agriculture, sylviculture Commerce Industries des biens de consommation Transports Industrie des biens d'équipements Services aux entreprises Loguivy-Plougras Industrie des biens intermédiaires Services aux particuliers Construction Education, santé, action sociale Source : Fichier entreprises de CAD - données au 31/12 Cartographie : CAD22 - Armorstat.com - mai 2008 1.6-Répartition et évolution par grand secteur d’activité de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006 Au 31/12/2006, le Trégor comptait 14.317 emplois salariés dans le secteur privé13 soit 3.721 de plus qu’en 1993 (+35,12%). La répartition de ces emplois entre les 4 grands secteurs d’activités est sensiblement différente de celle des emplois salariés issues des données CLAP (cf. point 3). La forte progression de l’emploi salarié du secteur privé est comparable à celle observée à l’échelle départementale (+34,07%). Toutefois, la comparaison des indices d’évolution des effectifs salariés (base 100 en 1993) conduit à constater que, si les évolutions en Côtes d’Armor et en Bretagne ont été relativement régulières, continues et sont restées parallèles tout au long de la période, elle a été plus perturbée sur le territoire du SCOT. Ainsi, l’évolution de l’emploi salarié du secteur privé sur le Trégor depuis 1993 comprend plusieurs périodes distinctes : • de 1993 à 2001 : au cours de cette période, 3.804 nouveaux emplois privés sont apparus dans le Trégor. Le rythme de création de postes salariés (+35,9%) a été supérieur à celui observé en Côtes d’Armor (+27,06%) et en Bretagne (+27,86%) et il s’est accéléré à plusieurs reprises (en 1994 puis entre 1998 et 2001) ; • de 2002 à 2004 : durant ces 3 années, 1.625 emplois ont été perdus par rapport à l’effectif de 2001 (- 11,28%). Dan le même temps, l’effectif salarié départemental dans le secteur privé est resté relativement stable (+1,07%) alors qu’il a continué de croître au niveau régional (+3,43%). • de 2005 à 2006 : cette dernière et courte période a été marquée par une relance assez nette de la création d’emplois dans le Trégor. Elle se termine par un solde positif d’emplois (+1.542) correspondant à une hausse relative de 12,07% bien supérieure à celle observée en Côtes d’Armor (+4,39%) ou en Bretagne (+3,57%). Contrairement à la plupart des territoires costarmoricains, l’évolution de l’emploi dans le Trégor est erratique. Elle varie en effet au rythme des succès mais aussi des difficultés rencontrés par les filières économiques dominantes (électronique, télécommunications…). 13 Source : ASSEDIC de Bretagne (y compris intérim, hors agriculture et secteur coopératif). SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 12
  • 13. Ainsi, le retournement d’activité en 2001 dans les secteurs de l’électronique et de la téléphonie a stoppé SCOT Trégor : répartition des emplois salariés du secteur privé la croissance ininterrompue depuis 1993 de l’emploi (y compris intérim, hors agriculture et secteur coopératif) salarié du secteur privé. Cette situation a duré deux au 31/12/2006 (Source : ASSEDIC) 2981 années avant qu’un nouveau rebond n’intervienne en 21% 2005 confirmé en 2006. A noter que la dynamique de création d’emplois au cours des années 1990 et au début des années 2000 6726 a favorisé l’arrivée sur le territoire de très nombreux 47% 1472 10% actifs, et notamment de jeunes actifs, désireux de continuer à résider et à travailler dans le Trégor. Or, depuis quelques années, cette croissance de la 3130 population active suit un rythme supérieur à celle des 22% créations d’emplois d’où l’apparition d’un déséquilibre Industrie Construction Commerce Services entre le nombre d’emplois proposés et la population active résidante. SCOT Trégor : évolution des emplois salariés du secteur privé SCOT Trégor : évolution des emplois salariés du secteur (y.c. intérim) de 1993 à 2006 (Source : ASSEDIC de privé (y.c. intérim) par grand secteur d'activité de 1993 à 2006 Bretagne) (Source : ASSEDIC de Bretagne) 16000 7000 14000 6000 12000 5000 10000 4000 8000 3000 6000 4000 2000 2000 1000 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Industrie Construction Commerce Service Les difficultés plus grandes que dans le passé rencontrées de certaines catégories de demandeurs d’emplois à trouver un contrat de travail illustre cette nouvelle donne14. Si ce déséquilibre naissant devait s’accentuer, il pourrait obliger des actifs a quitter le territoire avec les conséquences économiques et démographiques liées. Selon les 4 grands secteurs d’activités, l’évolution de l’emploi salarié privé sur la période 1993-2006 a été très différente. Les gains d’emplois concernent les secteurs des services (+3.066, +83,77%), du commerce (+960, +44,24%) et de la construction (+272, +22,66%). Seule la branche industrie termine la période par un solde négatif (-582, -16,33%). Cette dernière a pourtant connu une évolution comparable à celle des trois autres secteurs d’activités jusqu’en 2001, année à partir de laquelle, les effectifs ont commencé à se réduire. 1.986 emplois ont ainsi été perdus entre 2000 et 2006 (- 39,98%) notamment dans le secteur de la fabrication d’équipements et de composants électriques et électroniques. 14 La relance de l'emploi en 2004, confirmée en 2005 puis, à un degré moindre en 2006, a réduit partiellement le nombre de demandeurs d'emploi du Trégor. La zone d'emploi de Lannion comptait au 30 juin 2007 près de 2 200 demandeurs d'emploi de catégorie 1, soit 400 de moins qu'un an auparavant et presque 1 000 de moins qu'en juin 2003. Le chômage avait fortement augmenté pendant les difficultés de la filière électronique en 2002 et 2003. Il revient à un niveau plus proche de la moyenne régionale en 2007. La part des femmes parmi ces demandeurs est en revanche en augmentation sur cette période, ce qui révèle sans doute des difficultés de réinsertion en entreprises plus fortes pour les femmes. Sur l'ensemble de la Bretagne, la part des femmes parmi les demandeurs d'emploi est toutefois plus élevée. Les proportions de 50 ans et plus et de chômeurs de longue durée sont supérieures aux moyennes départementale et régionale. Lorsque les difficultés économiques augmentent les demandeurs de ces 2 catégories éprouvent davantage de difficultés à sortir du chômage. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 13
  • 14. Evolution comparée en indice (base 100 en 1993) de l'emploi SCOT Trégor : évolution annuelle (en %) de l'emploi salarié salarié (y.c. intérim) du secteur privé de 1993 à 2006 du secteur privé (y.c. intérim) de 1993 à 2006 (Source : ASSEDIC de Bretagne) (Source : ASSEDIC de Bretagne) 140 12% 135 10% 8% 130 6% 125 4% 120 2% 115 0% -2% 110 -4% 105 -6% 100 -8% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 SCOT Trégor Côtes d'Armor Bretagne Certains établissements ou entreprises ont pris la décision de réduire leur effectif salarié (Alcatel CIT, SAGEM, Lucent Technologies, Solutions Plastiques…), d’autres, jusque là généralement très performants, ont disparus (Alcatel Optronics, Corvis Algety, Higwave, Optical Technologies, AITAP…). Parallèlement, et au cours de la même période, les emplois dans les autres secteurs ont continué de progresser notamment dans le secteur des services qui a littéralement «explosé» à partir de 2004. Evolution des emplois salariés privés du secteur de l'industrie (y.c. intérim) entre 1993 et 2006 (Source : ASSEDIC de Bretagne) Biens d'équipements électriques et électroniques -815 Produits minéraux -28 Eau, gaz, électricité -13 Bois, papier -1 Pharmacie, parfumerie, entretien 0 Composants électriques, électroniques 1 Construction navale, aéronautique, ferroviaire 2 Habillement, cuir 2 Eédition, imprimerie, reproduction 3 Biens d'équipements mécaniques 6 Equipements du foyer 7 Textile 11 Automobile 12 IAA 15 Chimie, caoutchouc, plastiques 101 Métallurgie, transformation des métaux 115 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 Secteur de l’industrie : les pertes d’emplois les plus conséquentes entre 1993 et 2006 concernent la branches des «biens d'équipements électriques et électroniques» (-815 postes), pertes qui sont loin d’être compensées par les gains d’emplois obtenus, notamment, dans les secteurs la «métallurgie et la transformation des métaux» (+115) ainsi que de la «chimie, caoutchouc et plastiques» (+101). Secteur du commerce : Les emplois salariés ont progressé dans les trois branches d’activités commerciales. Cette augmentation a toutefois été plus importante dans le secteur du «commerce de détail et de la réparation» (+792) que dans celle du «commerce et la réparation automobile» (+118) ou du «commerce de gros» (+50). Secteur des services : Seules les branches d’activités de «l’éducation» et des «activités associatives et extra- territoriales» ont vu leur effectif d’emplois salariés baisser entre 1993 et 2006 et, cela, dans des proportions faibles (respectivement -67 et 33 salariés). Toutes les autres branches du secteur des services ont progressé notamment les branches des «postes et télécommunication» (+1.075 emplois salariés), des «services opérationnels» (+658), de «conseil et assistance» (+564) ainsi que, dans une moindre mesure, de «l’hôtellerie et de la restauration» (+295) ou de la «santé et action sociale». SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 14
  • 15. Evolution des emplois salariés privés du secteur des services (y.c. intérim) entre 1993 et 2006 (Source : ASSEDIC de Bretagne) Education -67 Activités associatives, extra-territoriales -33 Recherche et le développement 9 Administration publique 22 Transports 22 Services de personnels et domestiques 34 Activités financières 51 Activités récréatives 113 Activités immobilières 124 Santé, action sociale 209 Hôtels, restaurants 295 Conseil, assistance 564 Services opérationnels 648 Poste, télécommunications 1075 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 Evolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006 (y compris intérim, hors agriculture et coopératives) Source : ASSEDIC 1.7 – Les sphères d’activités Une autre façon d’appréhender l’activité économique du Trégor est d’analyser sa structure sur la base d’un découpage en trois sphères qui renvoient à des logiques différentes de localisation de l’activité : • la sphère «productive» englobe les secteurs orientés vers les marchés extérieurs au territoire considéré. C'est la partie de l'économie la plus exposée aux contraintes et aux +2.600 chocs de l'économie mondialisée auxquels est davantage confronté le Trégor que d’autres territoires costarmoricains ou bretons : l’em- ploi suit les entreprises. On y retrouve essentiellement l’industrie 0 ainsi que les secteurs de l’énergie, 0 des services aux entreprises, du -61 transport de marchandises, du commerce de gros et une partie des activités immobilières ; Evolution de l’emploi salarié par secteur d’activités : cf. cartes ci-après d’activités • la sphère «résidentielle» contient les services marchands aux personnes, qui se développent près des lieux où les populations résident ou simplement séjournent comme les touristes : l'emploi suit la population. Sont compris principalement dans cette sphère les services aux particuliers, la construction, l’éducation (hors fonction publique), la santé, l’action sociale, le commerce de détail, les activités financières ainsi que le transport de voyageurs ; • enfin, la sphère «publique», dont la localisation est d'abord commandée par l'organisation administrative du territoire. On y trouve les emplois relevant des trois fonctions publiques : Services de l’Etat, fonctions publiques territoriale et hospitalière. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 15
  • 16. d’activités Evolution de l’emploi salarié du secteur privé de 1993 à 2006 par secteur d’activités (y compris intérim, hors agriculture et coopératives) Source : ASSEDIC Rouge : évolution positive - Bleu : évolution négative Secteur Industries Secteur Construction Secteur Services Secteur Commerces Ce découpage sectoriel reste schématique puisque, bien entendu, tous les secteurs sont productifs et donc créateurs de valeur ajoutée. Par ailleurs mêmes les services aux personnes, comme le tourisme par exemple, ne sont pas à l'abri de la conjoncture internationale. Les activités de la fonction publique sont, elles même, très diverses et la localisation des emplois publics peut obéir à des logiques variables selon que prévalent les impératifs de proximité ou de centralité (définition INSEE). Au 31 décembre 2005, 4.263 établissements actifs étaient recensés par l’INSEE dans les 44 communes incluses dans le champ d’études (14,14% de l’ensemble des établissements répertoriés en Côtes d’Armor). Nombre d'établissements actifs au 31/12/2005 par sphère d'activité Source : CLAP - INSEE Appareil Economie Fonction Total Part EPCI EPCI - Communes productif résidentielle publique SCOT commune Beg Ar C'hra 63 229 30 322 7.55% Centre Trégor 57 129 20 206 4.83% Lannion Trégor Agglomération 645 2 136 191 2 972 69.72% Pays Rochois 36 99 16 151 3.54% Mantallot 5 4 1 10 0.23% Perros-Guirec 105 482 15 602 14.12% 14.12% Total SCOT TREGOR 911 3 079 273 4 263 100.00% Total Côtes d'Armor 7 304 20 901 1 943 30 148 Part SCOT TREGOR 12.47% 14.73% 14.05% 14.14% La répartition des établissements et des emplois salariés du Trégor et des Côtes d’Armor divergent peu. Autrement-dit, le territoire d’étude ne se distingue pas réellement du reste du département si ce n’est par une légère surreprésentation des établissements de la sphère résidentielle au détriment de l’économie productive. Une proportion très importante des établissements (entre 62 et 77% selon les tranches d’effectifs) qui n’emploient pas ou peu de salariés (moins de 10), relève de la sphère économique résidentielle. En effet, la plupart entreprises qui sont rattachées à cette sphère d’activité concernent les établissements de services aux particuliers, de construction, de commerce de détail et d’activités financières qui ne sont pas, en règle générale, de «gros» employeurs. Au fur et à mesure que l’on progresse vers les tranches d’effectifs les plus importantes, un rééquilibrage s’opère. En effet, la part de la sphère résidentielle, à la fois au niveau du nombre d’établissement et des effectifs salariés, diminue progressivement au profit de la sphère productive mais surtout de la fonction publique dans lesquels l’on retrouve les établissements les plus importants. SCOT Trégor – Etat des lieux – Côtes d’Armor Développement – Version 11/2008 Page 16