Chine, Inde… Focus sur les marchés en croissance de la FinTech

1. Chine, Inde…
Focus sur les marchés en
croissance
Elsa ESTEBAN, IESEG School of Management
Yvon MOYSAN, Saint Germain Consulting & IESEG School of Management
IN BANQUE 2017
02 Février 2017

2. Le mobile et son usage: un facteur différenciant
Population: 1.38 milliard
721 M
630M
127M
Taux de pénétration Internet
52.2%
Taux de pénétration
Internet via Mobile
87%
Mobile only
462 M
382M
Taux de pénétration Internet
34.8%
Taux de pénétration
Internet via Mobile
82%
Population: 1.33 milliard
55.8 M
40M
Taux de pénétration Internet
86.4%
Taux de pénétration
Internet via Mobile
72%
Population: 65 millions
18%

3. L’Inde: un écosystème favorable aux FinTech et
à l’innovation…
• Le gouvernement Indien a créé un identifiant pour
chaque habitant pour prouver leur identité sur les
applis bancaires et a lancé un fond de 1.5 milliard $
pour soutenir les startups.
• 50% de la population n’a pas de compte bancaire.
• La plus forte croissance au monde en terme de
taux d’équipement en smartphone.
• 40% des paiements seront effectués via les canaux
digitaux d’ici 2020
• Les investissements dans les FinTech ont bondi de
247 millions $ à plus de 1.5 milliard $ en 2015.
2012 2013 2014 2015 2016
29M 67M 116M 171M 382M

4. ZebPAY: une application pour l’échange de
bitcoins
Sa mission: facilité l’accès au Bitcoin pour tous
• 200.000 utilisateurs
• Inscription et utilisation très simple
• Un des moyens les plus rapides d’acheter et de vendre
des Bitcoins
• Une stratégie de développement dans d’autres pays
asiatiques
L’offre

5. https://www.youtube.com/watch?v=4j7fL81xliw
ZebPAY: une application pour l’échange de
Bitcoin

6. Paytm: la principale plateforme de paiement mobile
Du mobile wallet à la plateforme e-commerce
• 2010: un focus sur le rechargement mobile, le P2P, le paiement
de facture (gaz, électricité) et l’e-commerce avec une offre de
produits similaire à celle d’Amazon
• 2014: lancement de Paytm Wallet
• 2015: lancement d’une plateforme de réservation de taxi et de
voyage (avion, bus…)
• 2016: possibilité d’acheter des films
• 2017: la principale marketplace en Inde
L’offre

7. Bankbazzar: un aggrégateur de produits bancaires
Un agrégateur de compte, cartes, crédits pour plus de 50 banques
• Plus de 50 banques partenaires et plus de 8 millions de clients
• Des offres personnalisées en temps réel.
• Une offre de 100 produits: crédits immobiliers, crédits
personnels, cartes de crédits, assurance auto, habitation et
santé, épargne et bourse.
• Des offres et des taux privilégiés et un accès gratuit.
• Des commentaires de précédents clients
• 80 millions $ investis par Amazon et Fidelity
L’offre

8. Plus de 100 produits disponibles
Des offres
personnalisées
Des
commentaires
de clients
Bankbazzar: un aggrégateur de produits bancaires

9. Bankbazzar: un agrégateur d’offres bancaires
https://www.youtube.com/watch?v=xGs79snkduo

10. La Chine ? Un écosystème également favorable
aux FinTech et à l’innovation…
• Le gouvernement chinois favorable à une régulation
souple (crédit possibles via des acteurs non financiers)
• La classe moyenne est en pleine expansion et apétente
au crédit
• Une population chinoise très utilisatrice de réseaux
sociaux, de mobile et de O2O.
• 51% des ventes online se font via le mobile, 400
millions d’utilisateurs de Alipay et 200 millions de
WeChat Payment en Chine (vs 179 millions pour PayPal)
• Les géants de l’Internet (BAT) boostent les services
financiers (WeBank, Mybank, Alipay…), les acteurs
traditionnels (ICBC, Ping An) aussi (Orange Bank ou
Rong e Gou n°3 plateformes e-commerce en chine)

11. Alipay permet de diviser un paiement entre amis
Avec le paiement par QR Code en magasin, le marché du paiement mobile s’envole
de 1 530 milliards de $ en 2015 à 2 360 milliards de $ en 2016.
• La fonctionnalité Aadutch permet de diviser une facture
rapidement entre amis.
L’offre

12. Alipay permet de payer dans tous types de commerces
Alipay permet le règlement via QR code, ce qui peut permettre même à un fermier
chinois d’accepter ce moyen de paiement dans la rue.
Acceptation d’Alipay Choix d’Alipay comme moyen
de paiement
Paiement par QR Code
Scan QR Code
1 2 3Profile Scenario Solution
Accept
Alipay here!

13. WeChat : un réseau social et une plateforme de services
• Paiement en magasin
• Virements
• Paiement de factures
• Partage de note de restaurant
• Envoi de bitcoins à un ami
• Réservation / paiement taxi
• Partage de localisation avec un
ami
• Achat de films etc…
L’offre
https://www.youtube.com/watch?v=dPcA0xw8a-0

14. La première banque pure online de Tencent
WeBank: la banque online de Tencent
• Tencent comme 1er actionnaire et un accès à ses 400 millions
d’utilisateurs du réseau social
• Positionnement segment particuliers et petites entreprises, mal
déservis par les banques traditionnels en crédits
• Reconnaissance faciale pour l’authentification des clients
• Offres très agressives sur les petits crédits, taux journalier 0.05%
(2 fois moins cher qu’une banque traditionnelle)
• Credit scoring via les données issues des réseaux sociaux
• Aggrégation de comptes / cartes
L’offre

15. Ping An Group passe du modèle « Services
financiers » au modèle « Finance + Internet »
Core financial business
Cross sales/ Customer migration
Insurance Bank Investment
Shared Platform
Internet finance business
O2O
Ecosystem
Food
HousingHealth
Transp
ortation
Entertain
ment
Ping An’s O2O ecosystem design catering to customers’ life necessities… … In-housed digital capabilities
Ping An Financial
Technologies
- Digital marketing
design
- UX design
- Analytics
Ping An Ventures
- Funding start-ups
with relevant
solutions for Ping
An’s O2O
ecosystem
“Ping An will no longer be confined to financial services but be open to the whole
industries with the development model of Internet + Finance"
- China Ping An chairman Ma Mingzhe during the 2016 New year’s speech

16. Lufax: du P2P lending à la marketplace de
produits financiers
• Fondé en 2011, Lufax a démarré
comme une plateforme de P2P lending,
désormais le 2nd en Chine
• La plateforme a vocation a évolué vers
un modèle de marketplace
commercialisant des assurances ou des
fonds
• Elle compte aujourd’hui plus de 7
millions d’utilisateurs
L’offre

17. Questions ?
问题 ?
सवाल ?